МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Объем субординированных еврооблигаций Промсвязьбанка, road-show которых в настоящий момент проходит в странах Европы и Азии, составит не более 200 миллионов долларов; в настоящее время спрос превысил 100 миллионов долларов, сказал РИА Новости источник в банковских кругах.
"Банк планировал объем от 100 миллионов долларов. Сейчас сам банк решает в зависимости от наличия спроса, сколько делать - 100 или 200 миллионов долларов", - сказал собеседник агентства.
Банк размещает шестилетние субординированные евробонды с ориентиром доходности 11,25% годовых. Книга заявок была открыта в среду утром и закроется в пятницу, сообщил источник.
Он также отметил, что спрос на евробонды в настоящее время уже превысил 100 миллионов долларов.
По словам аналитика "ВТБ Капитала" Михаила Галкина, пятилетние евробонды Промсвязьбанка имеют доходность 10,25% годовых. "Банк решил дать небольшую премию к рынку, чтобы привлечь хороший объем", - считает он.
Банк начал road show в начале текущей неделе. Лид-менеджерами выпуска являются Citi и RBS. Бумаги предполагается размещать по правилам RegS.
В середине июня Промсвязьбанк уже провел ряд встреч с инвесторами, на которых презентовал пятилетние субординированные еврооблигации на 100 миллионов долларов с предполагаемой доходностью 10,5% годовых.
Последний выпуск евробондов Промсвязьбанка пришелся на ноябрь 2009 года. Объем выпуска составил 200 миллионов долларов сроком на 5,5 лет с купоном 12,75%. Данная эмиссия являлась частью программы валютных облигаций банка на три миллиарда долларов.
Промсвязьбанк - один из ведущих российских частных банков. По предварительным данным по РСБУ, на 1 января 2010 года активы банка составляли 463,2 миллиарда рублей, капитал - 45 миллиардов рублей. Основными акционерами банка являются братья Ананьевы с долей 72,93%, Commerzbank Auslandsbanken Holding AG (дочерняя компания Commerzbank AG) принадлежат 15,32%, а 11,75% - ЕБРР.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
