МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Промсвязьбанк, один из тридцати крупнейших российских банков по величине активов, планирует 14 июня начать road show субординированных пятилетних еврооблигаций на 100 миллионов долларов с доходностью 10,5% годовых, сказал РИА Новости источник в банковских кругах.
"Четырнадцатого июня может начать road show европейских бондов на 100 миллионов долларов на пять лет с купоном 10,5%" - сказал собеседник агентства.
По его словам, организаторами встреч с инвесторами назначены Credit Suisse и Royal Bank of Scotland. Бумаги будут размещаться по правилам Reg S.
В последнее время несколько компаний проводили встречи с инвесторами, но из-за плохой конъюнктуры рынка еврооблигации так и не выпустили. Так, в середине мая Сбербанк провел non-deal road show. По итогам презентаций выпуска не состоялось. В настоящий момент руководство банка не исключает возможность выпуска евробондов при хорошем состоянии рынка. Аналогичная ситуация сложилась и по итогам road show "Татнефти" и МТС.
В то же время собеседник агентства отметил, что поскольку сумма в 100 миллионов долларов не является большой, вполне вероятно, что Промсвязьбанк все-таки выпустит бумаги по окончании road show.
Последний выпуск евробондов Промсвязьбанка пришелся на ноябрь 2009 года. Объем выпуска составил 200 миллионов долларов сроком на 5,5 лет с купоном 12,75%. Данная эмиссия являлась частью программы валютных облигаций банка на 3 миллиарда долларов.
Промсвязьбанк - один из ведущих российских частных банков с активами в 463,2 миллиарда рублей и капиталом 45 миллиардов рублей по состоянию на 1 января 2010 года по предварительным данным по РСБУ. Основными акционерами банка являются братья Ананьевы с долей 72,93%, Commerzbank Auslandsbanken Holding AG (дочерняя компания Commerzbank AG) принадлежат 15,32%, а 11,75% - ЕБРР.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
