Reiffeisen International Bank проведет IPO до 29.8 млн обыкновенных акций с 4 по 21 апреля. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка. Начальная цена за акцию будет колебаться в пределах от 27 до 33 евро, общий объем эмиссии составит от 804.6 до 983.4 млн евро. В случае исполнения опциона на размещение дополнительного объема (Greenshoe-option) объем эмиссии может увеличиться до более чем 1.1 млрд евро, отметили в пресс-службе со ссылкой на материалы банка.
Размещение 29.8 млн обыкновенных акций на предъявителя без фиксации номинальной цены будет проходить в Австрии и других странах. Из данного количества акций 16.5 млн - это существующие акции, предлагаемые Reiffeisen Central Bank AG, Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР), Международной Финансовой Корпорацией (МФК) и Австрийскими Региональными Райффайзен Банками. Еще до 13.3 млн акций будет вновь эмитировано Reiffeisen International. Акции будут предложены для размещения в Австрии, закрытое размещение для ограниченного числа институциональных инвесторов состоится в Соединенных Штатах Америки в соответствии с положением 144А Закона о Рынке Ценных Бумаг США, а также будет проведено закрытое размещение в других странах для ограниченного числа институциональных инвесторов. Акции Reiffeisen International были допущены к листингу на Официальной Торговой Площадке (Amtlicher Handel) Венской Фондовой Биржи и планируется, что они будут торговаться на Венской Фондовой Бирже в сегменте Первичного Рынка ориентировочно с 25 апреля 2005 г.
Вальтер Ротенштайнер, Председатель Правления РЦБ и Председатель Наблюдательного Совета Reiffeisen International, подчеркнул важность данного шага: "Увеличение капитала и выход на биржу отвечают нашим долгосрочным целям: высокие показатели органического роста при одновременном сохранении финансовой гибкости для осуществления избранных поглощений". Вступление ЕБРР и МФК в структуру акционеров подготовило этот шаг. Кроме того, в настоящий момент ситуация на рынке благоприятствует размещению, тем более что данные акции предоставляют возможность "вложения в исключительно центрально- и восточноевропейские активы", добавил он.
Комментарии отключены.
