МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Цена размещения глобальных депозитарных расписок (GDR) нефтесервисной компании "Интегра" составит 2,5 доллара за штуку, компания планирует привлечь за счет допэмиссии в размере 21% уставного капитала 95 миллионов долларов, говорится в сообщении эмитента.
Накануне "Интегра" объявила, что планирует разместить 1,9 миллиона обыкновенных акций в виде 38 миллионов GDR (одна GDR равна 20 акциям). По расчетам компании, это составляет примерно 21% уставного капитала (после допэмиссии).
"Предлагаемая цена глобальных депозитарных расписок составляет 2,5 доллара за одну GDR", - сообщает компания во вторник.
В результате размещения допэмиссии количество обыкновенных акций компании увеличится до 9,058 миллиона, что эквивалентно 181,162 миллиона GDR.
"Интегра" планирует 70% валовой выручки от размещения, которая должна составить 95 миллионов долларов, использовать на частичную предоплату по кредиту в 250 миллионов долларов, организованному Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Частичная предоплата, в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями с ЕБРР, позволит снизить ежеквартальные выплаты по кредиту. Оставшиеся 30% от валовой выручки компания намерена использовать главным образом на капитальные затраты и общие корпоративные цели.
Книга заявок на GDR, как ожидается, закроется 25 сентября.
ABN AMRO Bank NV, Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited и Morgan Stanley выступают в качестве совместных букраннеров размещения, ING Bank - в качестве совместного лид-менеджера.
Акции "Интегры" торгуются на Лондонской фондовой бирже с 27 февраля 2007 года.
Как сообщалось, "Интегра" в начале июля получила от ЕБРР разрешение на несоблюдение некоторых договорных обязательств по кредитному соглашению на сумму 250 миллионов долларов. Разрешение выдано сроком до 31 декабря 2009 года. Оно было запрошено группой в связи с тем, что по текущим прогнозам ожидается несоблюдение обязательств по состоянию на 30 июня 2009 года, включая требования по прибыльности группы за предшествующие 12 месяцев.
Кредит в 250 миллионов долларов был выдан 18 февраля 2009 года и состоит из нескольких траншей. ЕБРР выделил 75 миллионов долларов, еще 175 миллионов долларов - синдикат коммерческих банков, в который вошли BNP Paribas, ING, VTB Deutschland, Royal Bank of Scotland, Альфа-банк, Commerzbank, Morgan Stanley и "Альба альянс".
Убыток группы "Интегра", одного из крупнейших российских нефтесервисных предприятий и производителей нефтегазового оборудования, по МСФО в первом полугодии вырос в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 22,3 миллиона долларов.
"Интегра" работает в следующих сегментах: бурение, капитальный ремонт скважин, сейсмика и геофизика, производство нефтегазового оборудования и инструмента, а также интегрированное управление проектами. Среди заказчиков группы - российские и международные нефтегазовые компании, ведущие операционную деятельность в России и СНГ.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
