Москва, 21 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Нефтесервисная компания "Интегра" намерена разместить допэмиссию в размере 26.5% уставного капитала для частичного погашения кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) объемом 250 млн долл. Об этом говорится в сообщении компании.
Компания намерена разместить до 1.900 миллиона акций в форме 38 миллионов глобальных депозитарных расписок (GDR), где 20 GDR соответствует одной акции.
В сообщении отмечается, что 70% валовых поступлений от размещения, как ожидается, будут использованы для частичного погашения синдицированного кредита ЕБРР в 250 миллионов долларов. В соответствии с изменением соглашения о кредите, эта частичная предоплата приведет к снижению ежеквартальных выплаты по кредиту.
Оставшиеся 30% средств от размещения компания намерена использовать в первую очередь на капитальные затраты и общие корпоративные цели.
ABN AMRO Bank NV, Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited и Morgan Stanley выступают в качестве совместных букраннеров размещения, ING Bank - в качестве совместного лид-менеджера.
Акции "Интегры" с 27 февраля 2007 года торгуются на Лондонской фондовой бирже.
Как сообщалось ранее, "Интегра" в начале июля получила от ЕБРР разрешение на несоблюдение некоторых договорных обязательств по кредитному соглашению на сумму 250 миллионов долларов. Разрешение выдано сроком до 31 декабря 2009 года. Оно было запрошено группой в связи с тем, что по текущим прогнозам ожидается несоблюдение обязательств по состоянию на 30 июня 2009 года, включая требования по прибыльности группы за предшествующие 12 месяцев.
Кредит в 250 миллионов долларов был выдан 18 февраля 2009 года и состоит из нескольких траншей. ЕБРР выделил 75 миллионов долларов, а 175 миллионов долларов - синдикат коммерческих банков, в который вошли BNP Paribas, ING, VTB Deutschland, Royal Bank of Scotland, Альфа-банк, Commerzbank, Morgan Stanley и "Альба альянс".
Убыток группы "Интегра", одного из крупнейших российских нефтесервисных предприятий и производителей нефтегазового оборудования, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии вырос в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 22.3 миллиона долларов.
"Интегра" работает в следующих сегментах: бурение, капитальный ремонт скважин, сейсмика и геофизика, производство нефтегазового оборудования и инструмента, а также интегрированное управление проектами. Среди заказчиков группы - российские и международные нефтегазовые компании, ведущие операционную деятельность в России и СНГ.
Комментарии отключены.
