Москва, 21 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Нефтесервисная компания "Интегра" намерена разместить допэмиссию в размере 26.5% уставного капитала для частичного погашения кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) объемом 250 млн долл. Об этом говорится в сообщении компании.
Компания намерена разместить до 1.900 миллиона акций в форме 38 миллионов глобальных депозитарных расписок (GDR), где 20 GDR соответствует одной акции.
В сообщении отмечается, что 70% валовых поступлений от размещения, как ожидается, будут использованы для частичного погашения синдицированного кредита ЕБРР в 250 миллионов долларов. В соответствии с изменением соглашения о кредите, эта частичная предоплата приведет к снижению ежеквартальных выплаты по кредиту.
Оставшиеся 30% средств от размещения компания намерена использовать в первую очередь на капитальные затраты и общие корпоративные цели.
ABN AMRO Bank NV, Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited и Morgan Stanley выступают в качестве совместных букраннеров размещения, ING Bank - в качестве совместного лид-менеджера.
Комментарии отключены.
