ЗАО "Интеко" разместило 24% выпуска облигаций от общего предложенного объема. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в АБ "ИБГ НИКойл", являющимся организатором и андеррайтером выпуска.
Ставка 1-го купона по облигациям определена в размере 10.95% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте в размере 13.31% годовых, к погашению - 11.25% годовых. Было подано 74 заявки общим объемом 1.495 млрд руб. Облигации доразмещаются в режиме переговорных сделок на ММВБ.
Срок обращения займа - 3 года. Купон - полугодовой, ставка фиксируется на весь срок обращения в день размещения. Досрочное погашение - через 1 год, возможна оферта через 2 года. Дата погашения - февраль 2007 г.
Поручителями займа выступают ОАО "Домостроительный комбинат N3", ОАО "Осколцемент", ЗАО "Белгородский цемент".
Напомним, что ЗАО "Интеко" специализируется на производстве цемента, полипропилена и изделий из пластмассы, а также на жилищном строительстве. Компании принадлежит одна из крупнейших строительных компаний по панельному жилищному строительству в Москве - ОАО "Домостроительный комбинат №?3" (годовой объем строительства: 500 тыс. кв.м жилья). Общий объем строительства панельного и монолитного жилья в Москве, проводимого ЗАО "Интеко", в 2003 г. составил 870 тыс. кв. м, в текущем году планируется на уровне 1 млн кв. м. Оборот строительного подразделения компании составил 270 млн долл. в 2003 г. и прогнозируется на уровне 500 млн долл. в 2004 г. В холдинг "Интеко" входят 3 цементных завода. Сейчас на долю компании приходится до 15% столичного рынка цемента. Компания проводит активную маркетинговую политику и планирует стать крупнейшим производителем цемента в европейской части страны. Оборот цементного бизнеса компании в 2003 г. составил 160 млн долл., а в текущем планируется на уровне 210 млн долл. Нефтехимическое производство ЗАО "Интеко" организовано на базе Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне. Основной производимый продукт - полипропилен, является основным компонентом для производства пластмасс. Оборот нефтехимического производства компании в 2003 г. составил около 70 млн долл. "Интеко"- крупнейший производитель пластмасс в России и признанный лидер в производстве сидений для спортивных сооружений. В настоящее время для производства пластмассовых изделий компания использует 3 производственные площадки в Москве, Московской области и в г.Белгород. Оборот пластикового бизнеса компании составил в 2003 г. 25 млн долл.
Комментарии отключены.
