ООО "Праймери Дон" приняло решение начать 14 ноября 2003 г. размещение на ММВБ неконвертируемых документарных процентных облигаций на предъявителя серии 01 на общую сумму 1 млрд руб., сообщили МФД-ИнфоЦентр на предприятии.
Размещение будет проходить путем открытой подписки на ММВБ. Срок обращения ценных бумаг составит 1092 дня. Предусмотрена ежеквартальная выплата купона. Процентная ставка по 1-му купону будет установлена путем проведения конкурса в 1-й день размещения облигаций. Процентная ставка по 2-му, 3-му и 4-му купонам устанавливается равной ставке по 1-му купону, по 5-му купону - равной ставке по 1-му купону за минусом 1 проц годовых, по 6-му, 7-му и 8-му купонам - равной ставке по 5-му купону, по 9-му купону - равной ставке по 1-му купону за минусом 2% годовых, по 10-му, 11-му и 12-му купонам - равной ставке по 9-му купону.
Учредители ООО "Праймери Дон" также утвердили оферту, согласно которой выкупу подлежит до 1 млн неконвертируемых документарных процентных облигаций на предъявителя серии 01 ООО "Праймери Дон" с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36026-R от 15 августа 2003 г.) путем выставления от имени общества публичной безотзывной оферты. Эмитент к выкупу облигаций 12 ноября. Цена приобретения выпуска - 101% от номинальной стоимости облигации. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1 тыс. рублей. Количество ценных бумаг выпуска составляет 1 млн штук. Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) составляет 1 млрд. руб. Выпуск неконвертируемых документарных процентных облигаций на предъявителя серии 01 зарегистрирован 19 августа 2003 г. и размещался путем открытой подписки зарегистрирован ФКЦБ РФ. Агентом, уполномоченным эмитентов на приобретение ценных бумаг, определен Банк Москвы.
Организатором займа выступит Банк Москвы, поручителем по займу - ОАО "Донской табак".
ООО "Праймери Дон" входит в ростовскую группу компаний "Донской табак" и является основным акционером ОАО "Донской табак" (доля в уставном капитале на 1 января 2003 г - 29.9%). ГК "Донской табак", в состав которой входят ОАО "Донской табак" и аффилированные с ним структуры (наиболее крупные - ООО "Праймери Дон", ООО "Аква-Дон", ООО "Мясокомбинат Ростовский", ООО "Ростовский колбасный завод - Тавр", Багаевский консервный завод) планирует инвестировать в 2003-2007 гг. в развитие своих предприятий около 500 млн долл.
Согласно официальным материалам группы, ГК "Донской табак" планирует увеличить выручку от реализации продукции в 2003 г. по сравнению с уровнем прошлого года на 6% до 307.267 млн долл., при этом чистая прибыль сократится на 23% до 10.774 млн долл. В 2004 г, по расчетам группы, рост выручки составит не более 3% (до 316.5 млн долл.). В 2005 г. роста не произойдет в связи с тем, что табачная отрасль находится в стадии перепроизводства, а в 2006 г. возможно даже снижение выручки на 4% в сравнении с уровнем предшествующего года до 303.8 млн долл. Чистая прибыль группы в 2004 г., по предварительным оценкам, может сократиться до 6.9 млн долл.
"Праймери Дон" - совместное предприятие с участием иностранного капитала, одним из учредителей которого выступило ОАО "Донской табак". Компания создана в 2001 г. для перевода основного производства "Донтабака" с территории Ростова, где оно сейчас находится, в промышленную зону на территории левого берега Дона.
Комментарии отключены.
