ОАО "Южная телекоммуникационная компания" ("ЮТК"), оператор фиксированной связи на территории Южного федерального округа России, 16 декабря 2005 г. планирует разместить в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением объемом 5 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе ЗАО "ИК АВК", являющегося организатором и финансовым консультантом выпуска.
Цель 4-го выпуска - замещение краткосрочных кредитов, снижение долговой нагрузки, приходящейся на 2006-2007 гг. Профиль амортизации выпуска и отсутствие оферт для инвесторов сдерживает риски рефинансирования долга "ЮТК", позволяя производить выплаты по выпуску за счет потоков от операционной деятельности.
Как ранее сообщало агентство МФД-ИнфоЦентр, 24 ноября 2005 г. Федеральная служба по финансовым рынкам России (ФСФР РФ) зарегистрировала выпуск облигаций ОАО "ЮТК" серии 04 и присвоила номер государственной регистрации 4-08-00062-А. Количество выпускаемых бумаг составляет 5 млн шт., номинальная стоимость каждой ценной бумаги - 1 тыс. руб.
Размещение будет осуществляться по открытой подписке в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ"). Цена размещения облигаций в первый и последующие дни размещения установлена в размере 100% от номинальной стоимости облигаций. Датой окончания размещения выпуска серии 04 является наиболее ранняя из следующих дат: либо 7-й рабочий день, следующий за датой начала размещения облигаций; либо дата размещения последней облигации выпуска.
Условия эмиссии предполагают выплату 16-ти купонов с периодом длительностью в 91 день каждый. Процентная ставка по 1-му купону устанавливается на конкурсе в дату начала размещения выпуска. Процентная ставка по 2-4 купонам устанавливается равной ставке 1-го купона. Процентная ставка по 5-16 купонам устанавливается эмитентом в размере 10% годовых. Купонный доход выплачивается на непогашенную часть номинальной стоимости облигации. Решением о выпуске облигаций предполагается поэтапное погашение номинальной стоимости каждой облигации выпуска серии 04: в дату выплаты 4-го купона - погашение 1-й части - 10%; в дату выплаты 6-го купона - погашение 2-й части - 15%; в дату выплаты 8-го купона - погашение 3-й части - 10%; в дату выплаты 10-го купона - погашение 4-й части - 15%; в дату выплаты 14-го купона - погашение 5-й части - 25%; в дату выплаты 16-го купона - погашение последней части - 25%.
Со-организаторами выпуска облигаций ОАО "ЮТК" серии 04 выступают ОАО "КИТ Финанс Инвестиционный банк" и ОАО "ВКБ "Связь-Банк". НП "НДЦ" - депозитарий, осуществляющий централизованное хранение выпуска, и платежный агент. Поручительство по займу осуществляет ООО "ЮТК-Финанс".
Напомним, что ОАО "Южная телекоммуникационная компания" ("ЮТК") является крупнейшим оператором фиксированной связи на территории Южного федерального округа РФ общей площадью 520 тыс. кв. км и населением более 18.7 млн человек. ОАО "ЮТК" предоставляет услуги местной и дальней телефонной связи, широкий спектр новых услуг связи (услуги Интернет, IP-телефонии, ISDN, VPN, кабельного ТВ, интеллектуальных сетей и call-центров) и прочие услуги связи. Выручка ОАО "ЮТК" в 2004 г. в соотвентствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в сравнении с показателем предшествующего года выросла на 23% до 16.6 млрд руб., показатель EBITDA - на 17% до 4 млрд руб. Реализация масштабной инвестиционной программы в 2002-2004 годах существенно расширила производственные мощности и перспективы роста доходов "ЮТК" на ближайшие годы, однако увеличила долговую нагрузку выше оптимального уровня. На данном этапе действия менеджмента компании направлены на стабилизацию уровня долга и оптимизацию источников заемного капитала.
ОАО "ЮТК" входит в ОАО "Связьинвест", который владеет 38% уставного капитала компании. Акции ОАО "ЮТК" торгуются на классическом рынке НП РТС, ОАО "РТС", в фондовой секции ОАО "ММВБ". Одна АДР ОАО "ЮТК" представляет права на 50 обыкновенных акций компании. АДР компании торгуются на внебиржевом рынке США и котируются на внебиржевом рынке в Берлине, Франкфурте и на NEWEX.
Комментарии отключены.
