"Внешторгбанк" ("ВТБ") завершил формирование эмиссионного синдиката по размещению 27 октября 2005 г. в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") 5-го выпуска собственных облигаций объемом по номиналу 15 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
В состав синдиката вошли: "Внешэкономбанк", ЗАО "АБ "Газпромбанк", ОАО Банк "Петрокоммерц", ОАО "Промышленно-строительный банк", ЗАО "Номос-Банк", Citigroup, ОАО "АКБ "Союз", ЗАО "АБН АМРО Банк А.О.", ЗАО "ИНГ Банк (Евразия)", ОАО "КИТ Финанс Инвестиционный банк", ЗАО "Международный московский банк", ОАО "Российский банк развития", ОАО "Альфа-банк", ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", ЗАО АКБ "Центрокредит".
"Внешторгбанк" прогнозирует доходность к полутарогодовой оферте при размещении облигаций на уровне 6.25-6.35% годовых, что составляет порядка 65-75 базисных пунктов к кривой облигаций г. Москвы.
Как ранее сообщало агентство МФД-ИнфоЦентр, объем 5-го облигационного займа "Внешторгбанка" по номинальной стоимости составляет 15 млрд руб. (номер государственной регистрации 40401000B от 02 августа 2005 г.). Срок обращения облигаций составляет 8 лет. По облигациям предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставки 1-го - 6-го купонов равны и будут определяться на конкурсе при размещении облигаций. Ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента будет предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к выкупу по номинальной стоимости через 1.5 года - на 2-й рабочий день после даты выплаты 6-го купона (30 апреля 2007 г.).
Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска облигаций является "Внешторгбанк".
"Внешторгбанк" обладает наивысшими для российских финансовых институтов рейтингами по шкалам трех наиболее авторитетных рейтинговых агентств. Так, рейтинг "ВТБ" по шкале агентства S&P находится на уровне "ВВ+", по шкале агентства Moody's - на уровне "Ва1", а по шкале агентства Fitch - на инвестиционном уровне "ВВВ". Агентство Moody's оценивает надежность еврооблигаций Внешторгбанка на уровне "Ваа2", что на одну ступень превышает рейтинг суверенных еврооблигаций РФ.
Облигации "Внешторгбанка" включены ЦБ РФ в ломбардный список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России.
Комментарии отключены.
