ОАО "Сибнефть" завершило размещение выпуска еврооблигаций в объеме 500 млн долл. по правилу S. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр в компании.
Купон со сроком погашения в январе 2009 года и доходностью 10.75% был размещен по номинальной стоимости в течение одного дня.
"Мы очень позитивно оцениваем интерес, проявленный зарубежными инвесторами к облигациям "Сибнефти", - сказал президент компании Евгений Швидлер. - Наш успех подтверждает авторитет "Сибнефти" в инвестиционном сообществе, точность нашей производственной и финансовой стратегии, высокие стандарты корпоративного управления".
"Сибнефть" осуществила уже четвертое размещение еврооблигаций. Первый выпуск в объеме 150 млн долл. сроком на 3 года состоялся в 1997 году, второй в объеме 200 млн долл. сроком на 6 месяцев - в 1998 году, третий в объеме 400 млн долл. сроком на 5 лет - в начале 2002 года. Нынешнее размещение является наиболее длительным облигационным еврозаймом в российской корпоративной истории.
Напомним, размещение еврооблигаций "Сибнефти" на сумму 500 млн долл. началось 25 ноября. Срок обращения еврооблигаций - 7 лет, погашение намечено на январь 2009 г. Лид-менеджером выпуска является банк Shroeder Salomon Smith Barney.
Standard & Poor's сегодня присвоило "Сибнефти" долгосрочный кредитный рейтинг заемщика "В+" и рейтинг по национальной шкале ruAA; прогноз "развивающийся". Также Standard & Poor's присвоило рейтинг "В+" планируемому выпуску сертификатов участия в займе на сумму 500 млн долл. сроком погашения в 2009 г.
Ранее агентство Moody's присвоило "Сибнефти" кредитный рейтинг Ва3 (прогноз: стабильный). Компания также имеет рейтинг Ва2, присвоенный агентством Moody's для заимствований в национальной валюте
Комментарии отключены.
