МОСКВА, 18 апр - Прайм. ОАО "Газпром нефть" ориентирует инвесторов по пятилетним евробондам, номинированным в евро, на доходность на уровне 225 базисных пунктов к среднерыночным свопам, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
"Прайсинг по выпуску ожидается сегодня", - сказал собеседник агентства.
Компания с 15 апреля провела встречи с инвесторами (road show) в Европе по размещению данного выпуска. Организаторами выступают BNP Paribas, Credit Agricole CIB, JPMorgan и Газпромбанк .
Ранее в апреле источник на рынке сообщал "Прайму", что компания планирует выйти на рынок с размещением евробондов во второй половине месяца, после РЖД , которые в настоящее время маркетируют свой выпуск, номинированный в европейской валюте.
"Газпром нефть" в сентябре прошлого года разместила 10-летние евробонды на 1,5 миллиарда рублей под 4,375% годовых. Больше половины выпуска выкупили инвестиционные фонды из США. Организаторами размещения бумаг выступили Credit Agricole, JPMorgan и Газпромбанк.
ОАО "Газпром нефть" является дочерним предприятием "Газпрома" , которому принадлежит 95,68% акций. Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в 2012 году выросла на 10,2% - до 176,7 миллиарда рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
