МОСКВА, 29 ноя - Прайм. Общий объем спроса на облигации ОАО "Газпром нефть" , входящего в пятерку крупнейших российских нефтяных компаний, серии 12 на 10 миллиардов рублей составил около 37 миллиардов рублей, сообщила в четверг пресс-служба компании.
Книга заявок на облигации была открыта с 27 по 28 ноября, техническое размещение на Московской бирже запланировано на 5 декабря.
Ставка первого купона была установлена в размере 8,5% годовых. На одну облигацию по первому купону будет начислен доход в размере 42,38 рубля, общий размер доходов по купону составит 423,8 миллиона рублей. Ставки по второму-десятому купонам будут равны ставке первого купона.
Ориентир ставки купона составлял 8,60-8,80% годовых, что соответствует доходности к пятилетней оферте 8,78-8,99%.
В ходе маркетинговой кампании было получено более 50 заявок от российских и международных инвесторов. Общий объем спроса по финальной ставке превысил заявленный объем размещения более чем в два раза.
Выпуск включает 10 миллионов облигаций номинальной стоимостью 1 тысяча рублей, срок размещения – 10 лет (3640 дней), купонный период – полгода, предусмотрена оферта через пять лет с даты размещения.
По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.
Облигации были зарегистрированы 28 декабря 2011 года, государственный регистрационный номер - 4-12-00146-А.
Газпромбанк назначен андеррайтером при размещении облигаций, организаторы - Юникредит банк и ГПБ. Выпуск соответствует требованиям по включению облигаций в ломбардный список ЦБ.
В настоящее время в обращении у "Газпром нефти" находятся шесть выпусков классических облигаций и два выпуска биржевых облигаций общим номинальным объемом 78 миллиардов рублей.
ОАО "Газпром нефть" является дочерним предприятием "Газпрома", которому принадлежит 95,68% акций. Чистая прибыль "Газпром нефти" по US GAAP в 2011 году выросла на 70,6% по сравнению с 2010 годом - до 5,347 миллиарда долларов. Чистая прибыль по РСБУ повысилась в 2011 году на 40,67% - до 76,608 миллиарда рублей. В 2012 году добыча нефти компании может увеличиться до 59,6 миллиона тонн с 57,3 миллиона тонн в 2011 году.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
