МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Спрос инвесторов на 10-летние еврооблигации ОАО "Газпром нефть" , замыкающего пятерку крупнейших российских нефтяных компаний, составляет около 11 миллиардов долларов при ориентире доходности 4,5% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
"Объем размещения может составить 1,5-2 миллиарда долларов", - сказал собеседник агентства.
Ранее "Прайм" со ссылкой на источник в банковских кругах сообщал, что компания в понедельник объявила ориентир доходности по маркетируемому выпуску еврооблигаций в размере около 4,75% годовых, позже ориентир был снижен до 4,5% годовых.
Источники агентства отмечали, что выпуск ценных бумаг российской компании пользуется большим спросом у инвесторов. Другой собеседник агентства, оценивая текущий спрос на бумаги, предполагал, что ориентир доходности по евробондам в течение дня может быть снижен еще раз - до уровня 4,3% годовых, а объем размещаемого выпуска составит около 1 миллиарда долларов.
Ожидается, что определение цены размещения евробондов "Газпром нефти" состоится в понедельник.
"Газпром нефть" 3 сентября начала серию встреч с инвесторами (road show) в США и Европе по возможному размещению еврооблигаций. Организаторами встреч выступили банки Credit Agricole, JP Morgan и Газпромбанк .
ОАО "Газпром нефть" является дочерним предприятием "Газпрома", которому принадлежит 95,68% акций. Чистая прибыль "Газпром нефти" по US GAAP в 2011 году выросла на 70,6% - до 5,347 миллиарда долларов, по РСБУ - на 40,67% - до 76,608 миллиарда рублей. Компания планирует нарастить в 2012 году добычу до 59,6 миллиона тонн с 57,3 миллиона тонн в 2011 году.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
