ВН.РЕД.: Добавлены второй, четвертый абзацы, уточняется пятый абзац
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. ОАО "Газпром нефть" закрыло в пятницу книгу заявок на участие в размещении биржевых облигаций серий БО-05 и БО-06 номинальным объемом по 10 миллиардов рублей каждый, по итогам бук-билдинга процентная ставка купона определена в размере 7,15% годовых, говорится в сообщении компании.
Это самое низкое значение ставки купона среди всех рыночных размещений корпоративных облигаций со сроком до погашения три года, с момента открытия рынка для первичных размещений весной 2009 года, приводятся в пресс-релизе слова руководителя управления инвестиционно-банковской деятельности "Тройки Диалог" Андрея Шаронова.
Книга заявок была открыта со 2 по 9 апреля, ориентир первого купона по двум выпускам составляет 7,25-7,75% годовых.
В ходе маркетинга было подано 67 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 6% до 7,5% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил 29,286 миллиардов рублей. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса "Газпром нефть" приняла решение об акцепте 46 заявок инвесторов.
Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 13 апреля 2010 года. "Тройка Диалог" выступает организатором размещения.
Решение разместить по открытой подписке семь выпусков биржевых облигаций на общую сумму 50 миллиардов рублей совет директоров нефтедобывающей структуры "Газпрома" принял в марте. Объем выпусков серий БО-01-04 - 5 миллиардов рублей, серий БО-05-07 - 10 миллиардов рублей. Срок обращения бумаг - три года, длительность купонного периода - 182 дня. Решение о возможности досрочного погашения облигаций может быть принято компанией до начала размещения.
ОАО "Газпром нефть" (ранее - "Сибнефть") является дочерним предприятием "Газпрома", которому принадлежит 95,68% акций. Компания занимает пятое место в России по объемам добычи нефти.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
