ОАО "Авиакомпания "Сибирь" 24 июля 2007 г. на ФБ "ММВБ" разместила облигационный заем объемом 2.3 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
Организатором которого выступил Банк Москвы, успешно размещен в ходе аукциона на ФБ "ММВБ".
В ходе конкурса было подано около 70 заявок инвесторов в диапазоне от 10% до 11.1% годовых по купону. Спрос превысил 2.5 млрд руб. Ставка 1-го купона установлена эмитентом в размере 10.7% годовых.
Также в состав синдиката вошли: в качестве со-организаторов: "Абсолют Банк", "ММБ", "КИТ-Финанс", "РАФ", "Татфондбанк", в качестве андеррайтеров: "Адекта", "КМБ-Банк", "Конверсбанк", "Номос-банк", "Промсвязьбанк", Банк "Союз"; в качестве со-андеррайтеров: Банк "Спурт", "Норвик-банк", "НРБ", "Первый объединенный банк", "Центринвестбанк".
По условиям выпуска, согласно эмиссионным документам, объем размещения составляет 2.3 млрд руб., срок обращения облигаций - 5 лет, оферта - 1.5 года, купонный доход выплачивается раз в полгода.
Напомним, что "S7 Airlines" - в 2006 г. перевезла 4.9 млн пасс. (+16.4% к 2005 г.), пассажирооборот вырос на 14.2% до 12497 млн пкм. Темпы развития компания опережают отрасль, где прирост пассажирооборота в 2006 г. составил 9.5%, пассажиропотока - 8.3%.
По итогам 2006 г. выручка авиакомпании составила 24.9 млрд руб. (+27.1% к 2005 г.), EBITDA - 1.14 млрд руб. (в 5 раз выше результатов 2005 г.). По планам компании ее выручка в 2007 г. составит 28.3 млрд руб., EBITDA вырастет до 1.3 млрд руб.
Комментарии отключены.
