ОАО "Машиностроительный завод "Арсенал" 21 сентября 2006 г. полностью разместило на "Санкт-Петербургской валютной бирже" (СПВБ) неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением объемом 400 млн руб., ставка 1-го купона по результатам конкурса установлена в размере 12.65% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе биржи.
Эффективная доходность к полуторагодовой оферте составила 13.05% годовых.
Размещение проводилось по открытой подписке. В процессе размещения облигаций было подано 1059 заявок на сумму 411.275 млн руб. по номиналу.
Было удовлетворено 1053 заявки на общую сумму 400 млн руб. по номиналу.
Организатором, андеррайтером выпуска и платежным агентом эмитента является "Северо-Западный банк "Сбербанка России", действующий от своего имени, но за счет и по поручению эмитента. Со - организатором выпуска является ЗАО "Сбербанк - Капитал".Со - андеррайтером выпуска является ОАО "АБ "Россия". Расчетным депозитарием, осуществляющим учет и удостоверение прав по облигациям, является ЗАО "Санкт-Петербургский Расчетно-депозитарный центр".
Наполмним, что 31 марта 2005 г. и 29 сентября 2005 г., на СПВБ были размещены облигации ООО "Арсенал-Финанс" серии 01 объемом 200 млн руб. и облигации ООО "Арсенал-Финанс" серии 02 объемом 300 млн руб.
Ранее сообщалось, что облигации ОАО "Машиностроительный завод "Арсенал" серии 01 были зарегистрированы ФСФР РФ 31 августа 2006 г., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-00256-D. Количество ценных бумаг выпуска - 400 тыс. шт., номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций - 4.5 года (1638 дней). Дата погашения - 17 марта 2011 г.
Облигации имеют 9 купонов. Длительность купонных периодов составляет 182 дня. Процентная ставка по 2-му и 3-му купонам равна процентной ставке по 1-му купону. Процентная ставка по 4-му купону определяется эмитентом и ей приравнены ставки 5-го и 6-го купонов. Процентная ставка по 7-му купону определяется эмитентом и ей приравнены ставки всех последующих купонов.
Условия эмиссии предусматривают обязанность приобретения эмитентом облигаций по требованию их владельцев по цене 100% от номинала. Эмитент обязуется приобрести по требованию владельцев все облигации, заявления на продажу которых поступили от владельцев в течение последних 7 дней 3-го и 6-го купонного периодов.
Напомним, что машиностроительный завод "Арсенал" - один из крупнейших в России производителей космической техники. Его основными акционерами являются физические лица, а также ОАО "Механический завод "Арсенал" - 14.48% акций и Росимущество - 7.89%. Государство также владеет "золотой акцией" машзавода.
Комментарии отключены.
