ООО "Арсенал-Финанс" 31 марта 2004 г. полностью завершило размещение на Санкт-Петербургской валютной бирже (СПВБ) неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 объемом 200 млн руб. по номинальной стоимости, ставка 1-го купона по результатам аукциона установлена в размере 15.75% годовых, что соответствует доходности к оферте 16.37% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе СПВБ.
В процессе размещения облигаций было подано 2,309 заявок на сумму 224.395 млн руб. по номиналу. Было удовлетворено 2,083 заявки на общую сумму 200 млн руб. по номиналу.
Организатором выпуска является ЗАО "Сбербанк - Капитал". Андеррайтером выпуска и платежным агентом эмитента является Северо-Западный банк Сбербанка России, действующий от своего имени, но за счет и по поручению эмитента. Финансовым консультантом является ОАО "Федеральная фондовая корпорация".
Расчетным депозитарием, осуществляющим учет и удостоверение прав по облигациям, является ЗАО "Санкт-Петербургский расчетно-депозитарный центр".
Напомним, что неконвертируемые процентные документарные облигации серии 01 ООО "Арсенал-Финанс" зарегистрированы 12 января 2005 г. Федеральной службой по финансовым рынкам России (ФСФР РФ), выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36075-R.
Количество размещаемых облигаций составляет 200 тыс. шт. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций - 3 года (1092 дня). Дата погашения - 27 марта 2008 г.
Облигации имеют 6 купонов с длительностью периодов в 182 дня. Процентная ставка по 2-му и 3-му купону равна процентной ставке по 1-му купону (15.75%). Процентная ставка по 4-му купону определяется эмитентом. Процентная ставка по 5-му и 6-му купонам равна процентной ставке по 4-му купону.
Комментарии отключены.
