Добавлен бэкграунд (после третьего абзаца).
МОСКВА, 6 фев - Прайм. Один из крупнейших мировых производителей фосфорных удобрений ОАО "Фосагро" снизил ориентир доходности по дебютным пятилетним еврооблигациям до 320-330 базисных пунктов к среднерыночным свопам с ранее установленного ориентира в 337,5 базисного пункта к среднерыночным свопам, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
"Прайсинг ожидается в среду", - сказал собеседник агентства.
Компания 1 февраля провела встречи с международными инвесторами по возможному размещению дебютных еврооблигаций. В качестве организаторов road show и размещения выпуска евробондов выступают "Сбербанк КИБ", "ВТБ Капитал", Citigroup и Raiffeisen Bank.
Ранее источник на рынке сообщал "Прайму", что объем планируемого выпуска евробондов составит 500 миллионов долларов.
Международное рейтинговое агентство Fitch на прошлой неделе присвоило компании долгосрочный рейтинг дефолта "BB+" со стабильным прогнозом. Одновременно был присвоен краткосрочный РДЭ по обязательствам в иностранной валюте "B" и долгосрочный рейтинг по национальной шкале "AA(rus)" также со стабильным прогнозом.
Международное агентство Moody's присвоило "Фосагро" долгосрочный рейтинг "Baa3" со стабильным прогнозом и рейтинг по национальной шкале "Aaa.ru", а также предварительный рейтинг "Baa3" планируемым евробондам. Присвоенный уровень рейтинга, как пояснило агентство, связан с сильными операционными и финансовыми показателями компании и низкой долговой нагрузкой.
В группу "Фосагро" входят ОАО "Апатит" , ОАО "Фосагро-Череповец", ЗАО "Агро-Череповец", ООО "Балаковские минеральные удобрения", ООО "Фосагро-Транс", ООО "Фосагро-Регион" и ОАО "НИИУИФ". Компания является крупнейшим европейским производителем фосфорных удобрений, крупнейшим мировым производителем высокосортного фосфорного сырья и вторым в мире (не считая Китая) производителем аммофоса и диаммонийфосфата. Чистая прибыль по МСФО в 2011 году составила 765 миллионов долларов, увеличившись на 88%, выручка - 3,42 миллиарда долларов (рост на 30,6%).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
