ЛОНДОН, 5 июл – РИА Новости. Один их крупнейших российских производителей минудорбрений "Фосагро», который находится в процессе первичного размещения своих бумаг на Лондонской бирже, может повторить успех IPO контейнерного оператора Global Ports, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах, знакомый с настроением инвесторов, принимающих участие в размещении.
Global Ports 24 июня разместил GDR ближе к нижней границе установленного ранее диапазона - на уровне 15 долларов за ценную бумагу. Объем привлечения составил 534 миллиона долларов (без учета реализации опциона организаторами). Вся компания оценена в 2,35 миллиарда долларов.
«Бизнес компании понятен инвесторам, компания адекватно оценила себя и свои возможности», - сказал собеседник агентства.
Ранее другой источник РИА Новости говорил, что размещение акций "Фосагро" в рамках IPO пройдет ближе к нижней границе диапазона, который был определен на уровне 13-16,5 доллара за GDR.
Книга заявок в рамках IPO "Фосагро" уже подписана по минимальному объему размещения с учетом опциона для банков-организаторов, при этом формирование книги продолжается. Прайсинг намечен на 13 июля.
Гендиректор "Фосагро" Максим Волков ранее говорил, что пакет размещения может составить от 10% до 15% акций. Размещение включает в себя продажу существующих акций группой акционеров "Фосагро", в которую могут войти кипрские компании Chlodwig Enterprises Limited, Miles Ahead Management Limited, Adorabella Limited, Dubhe Holdings Limited и Fornido Holding Limited, бенефициарами которых являются сенатор от Мурманской области Андрей Гурьев и члены его семьи. Одну акцию представляют 30 расписок.
Совместными глобальными координаторами выступают Citi, "Ренессанс Капитал" и "Тройка Диалог". Citi, "Ренессанс Капитал", "Tройка Диалог", Credit Suisse и BMO Capital Markets выбраны в качестве совместных букраннеров размещения на глобальных рынках, Raiffeisenbank назначен лид-менеджером размещения.
Согласно отчету Credit Suisse, Гурьев и члены его семьи контролируют 81% химхолдинга. Еще 10% контролирует ректор Санкт-Петербургского горного института Владимир Литвиненко. Бывшему главе компании Игорю Антошину принадлежит 7%, нынешнему гендиректору Волкову - 1%.
"Фосагро" стала второй российской компанией, после ведущего оператора контейнерных терминалов в России Global Ports, объявившей о намерении провести IPO на LSE в "летнее" окно. Всего же с начала года о планах IPO в Лондоне официально объявили 12 российских эмитентов, включая "Фосагро". При этом удалось завершить размещение пока лишь пяти.
Химический холдинг "Фосагро" осуществляет полный цикл производства фосфорсодержащих минеральных удобрений - от добычи фосфатного сырья до конечных продуктов (удобрения, кормовые фосфаты, фосфорная кислота). В структуру холдинга входят ОАО "Апатит", ОАО "Аммофос", ОАО "Череповецкий "Азот" и ООО "Балаковские минудобрения". По данным Fertecon, в 2010 году холдинг являлся крупнейшим производителем фосфоросодержащих удобрений в Европе, крупнейшим производителем высококачественного фосфатного сырья в мире и третьим крупнейшим мировым производителем моноаммонийфосфата/диаммонийфосфата (исключая Китай). За 2010 год выручка группы "Фосагро" составила 76,95 миллиарда рублей, скорректированная EBITDA - 20,5 миллиарда рублей, чистая прибыль - 12 миллиардов рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
