Добавлены высказывания главы компании и бэкграунд (после третьего абзаца).
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Один из крупнейших российских производителей минеральных удобрений ОАО "Фосагро" в рамках IPO, которое компания намерена провести в Лондоне и в Москве, планирует разместить пакет в объеме от 10 до 15% акций, сообщил во вторник журналистам гендиректор "Фосагро" Максим Волков.
"Мы официально объявили о пакете от 10 до 15%. Размер финального пакета будет определен позже и будет зависеть от множества факторов", - сказал Волков.
Он уточнил, что бенефициарами продающих акционеров являются только сенатор от Мурманской области Андрей Гурьев и члены его семьи. "Компания денег от IPO не получит", - добавил гендиректор "Фосагро".
Согласно сообщению компании, во вторник официально объявившей о намерении провести первичное публичное размещение акций, продавцом выступит группа акционеров "Фосагро", в которую могут войти Chlodwig Enterprises Limited, Miles Ahead Management Limited, Adorabella Limited, Dubhe Holdings Limited и Fornido Holding Limited.
В конце мая ФСФР разрешила обращение за пределами РФ 2,662 миллиона обыкновенных акций компании, что составляет 21,4% уставного капитала. Источник в банковских кругах говорил ранее РИА Новости, что объем размещаемого пакета составит 8-10% акций.
ЛЕТНЕЕ ОКНО
По словам гендиректора "Фосагро", критерий IPO один – справедливая оценка стоимости компании.
Неблагоприятная конъюнктура рынка, которая в последнее время стала основной причиной отказа российских компаний от проведения IPO, не должна повлиять на планы «Фосагро», считает он
.
"Мы не ожидаем, что на наше размещение так называемые сантименты инвесторов окажут какое-либо влияние", - сказал Волков.
"Фосагро" стало второй российской компанией, желающей разместиться в "летнее окно". В начале июня о таких планах заявил ведущий оператор контейнерных терминалов в России Global Ports.
Источники говорили РИА Новости, что организаторы предварительно оценили компанию в чуть более 7 миллиардов долларов. При такой оценке и пакете в 10-15% объем привлечения может составить порядка 0,7-1,05 миллиарда долларов.
ВАЛЮТА ДЛЯ M&A
Комментируя ситуацию с тем, что компания в результате IPO не привлечет средств, гендиректор сказал, что таких планов и не было. "У нас не стояло цели в ходе IPO привлекать средства, так как компания обладает достаточными финансовыми ресурсами. Долг к EBITDA все еще существенно ниже отраслевых стандартов", - сказал Волков.
По его словам, цель размещения – получить "по сути валюту (в виде акций) для потенциальных сделок слияния и поглощения в дальнейшем".
В то же время глава компании сказал, что в настоящий момент «Фосагро» не обсуждает ни с кем сделки такого рода.
"Мы будем смотреть на все предложения по слиянию и поглощению, которые потенциально могут увеличить стоимость нашей компании", - добавил Волков.
Он также отметил, что в случае успешного проведения IPO «Фосагро» станет первой и единственной на сегодняшний день публичной компанией, у которой больший объем бизнеса приходится на реализацию продукцию с содержанием фосфора. "Мы можем стать по сути бенчмарком фосфатной отрасли", - сказал Волков.
Химический холдинг "Фосагро" осуществляет полный цикл производства фосфорсодержащих минеральных удобрений - от добычи фосфатного сырья до конечных продуктов (удобрения, кормовые фосфаты, фосфорная кислота). В структуру холдинга входят ОАО "Апатит", ОАО "Аммофос", ОАО "Череповецкий "Азот" и ООО "Балаковские минудобрения".
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
