ОАО «Промсвязьбанк» полностью разместило на ФБ ММВБ облигационный заем объемом 5 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Количество размещаемых ценных бумаг составляет 5 млн штук номинальной стоимостью 1000 руб. каждая. Срок обращения облигаций – 5 лет, длительность купонного периода 182 дня. Структурой выпуска облигаций предусмотрена оферта через 1 год по цене 100 % от номинала.
По результатам конкурса ставка первого купона была установлена в размере 9.5 % годовых. Весь объем займа был размещен в ходе одного дня. В заявках, поданных инвесторами во время конкурса, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 8.98 % до 10 % годовых. Совокупный объем спроса превысил предложение более чем на 500 млн руб.
Организатором, агентом по размещению и платежным агентом выступает «Промсвязьбанк».В состав синдиката по размещению также вошли: Соорганизаторы – «Банк ВТБ», «НОМОС-БАНК», «Стандарт Банк», «Россельхозбанк», «Ханты-Мансийский банк», Андеррайтеры – «Банк Зенит», «Морган Стэнли банк», «ОРГРЭСБАНК», Соандеррайтер – «Еврофинанс Моснарбанк».
Комментарии отключены.
