ЗАО "ФК "Еврокоммерц" завершило процесс разработки совместно с "Дойче Банком" и "ВТБ" механизма секьюритизации, в рамках которого была успешно проведена сделка по секьюритизации дебиторской задолженности диверсифицированного пула российских корпоративных структур на сумму 8 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Финансирование, обеспеченное активами, было предоставлено специально созданной компании в Люксембурге, а структура капитала включала старший, мезонинный и субординированные транши. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило старшему траншу структурированных ценных бумаг рейтинг "BBB", а мезонинному траншу - "BB" по международной шкале. Сделка заслуживает особого внимания с учетом текущих рыночных условий. Кроме того, это первый случай в российской практике, когда платежи по факторинговым контрактам были использованы в качестве обеспечения срочного финансирования.
По словам председателя совета директоров ФК "Еврокоммерц" Григория Карповского: "С точки зрения рынка факторинга и российского финансового рынка вообще, эта сделка - инновация. Никто из российских компаний до нас не проводил секьюритизации таких коротких активов. Осуществив сделку в партнерстве с "Дойче Банком" и "ВТБ", мы создали важный прецедент, фактически открыв новый канал, новую возможность привлечения финансирования со стороны международного финансового рынка. Это тем более важно в условиях кризиса ликвидности".
Тим Николь, глава департамента секьюритизации по региону Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки, "Дойче Банк Лондон", так прокомментировал данную сделку: "Мы горды тем, что эта новаторская сделка была нами организована и закрыта в очень сложных рыночных условиях. Это является еще одним подтверждением высокого качества платформы "Дойче Банка" в области секьюритизации и дистрибуции. В ходе реализации сделки все ее участники - наш клиент, инвесторы, а также партнеры банка, работавшие с нами над структурированием и консультированием данной сделки, тесно взаимодействали, что и обеспечило ее успех".
Управляющий директор и руководитель международного департамента по секьюритизации "ВТБ Европа" Алекс Медлок, заявил: "Мы рады, что внесли свой вклад в секьюритизацию нового класса активов в России и хотели бы отметить конструктивное сотрудничество "Еврокоммерца", организаторов сделки и команду консультантов, объединивших свои усилия для того, чтобы эта сделка стала возможной".
Виктор Киселев, управляющий директор управления секьюритизации и синдикации банка "ВТБ", также отметил: "Мы с удовольствием предоставили наши возможности в области структурирования и дополнительные услуги для обеспечения сделки Еврокоммерц".
Комментарии отключены.
