ООО "Курганмашзавод-Финанс" разместило на ФБ "ММВБ" дебютный выпуск облигаций на сумму 2 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
В 2005 и 2006 гг. представитель чебоксарской группы предприятий КТЗ, компания "Промтрактор-Финанс" размещала облигации на суммы в 1.5 млрд и 3 млрд руб.
В ходе конкурса по определению ставки первого купона бумаг "Курганмашзавод-Финанс" инвесторами было выставлено 102 заявки. Диапазон заявок по купону - от 8.00% до 10.10% годовых. Общий объем спроса составил 3,112,365,000 руб. По итогам конкурса установлена ставка 1-го купона в размере 9.50% годовых, что по оценке ряда аналитиков, соответствует справедливой доходности. Эффективная доходность к оферте - 9.73% годовых. Выпуск объемом 2 млрд руб. размещен полностью по итогам конкурса.
Параметры выпуска облигаций ООО "КМЗ-Финанс" серии 01 (государственный регистрационный номер 4-01-36258-R от 03.05.2007 г.): объем выпуска - 2 млрд руб., срок обращения - 3 года, купонный период - 182 дня. Ставка 2 купона равна ставке первого купона. Ставки 3-6 купонов определяются эмитентом в соответствии с эмиссионными документами (предусмотрена годовая оферта).
Организаторами и андеррайтерами выпуска облигаций ООО "КМЗ-Финанс" серии 01 являются ОАО АКБ "Росбанк" и "Банк Петрокоммерц". Со-организаторами выпуска выступили: "ВТБ", "Газпромбанк", ИГ "КапиталЪ", "РТК-Брокер", Банк "Союз". Со-андеррайтерами выпуска выступили: "Банк Москвы", "ПСБ СПБ", "Связь-Банк", "Транскапиталбанк".
Напомним, что "Курганмашзавод" - машиностроительный комплекс по выпуску военной и гражданской продукции, в состав которого входят 10 заводов и 5 вспомогательных цехов, обеспечивающих полный производственный цикл от получения литых и штампованных заготовок, всех видов механической обработки до сборки и комплексных испытаний готовой продукции. В настоящее время ОАО "Курганмашзавод" приступило к выполнению контрактов, полученных по госзаказу в апреле 2007 г. Общая сумма контрактов составляет 7.1 млрд руб. Также, учитывая принятую правительством РФ программу вооружения до 2015 г. (ГПВ 2015), уже в ближайшие годы объем сотрудничества ОАО "Курганмашзавод" с государственными военными структурами должен увеличиться в несколько раз. Средства, полученные компанией на рынке, будут направлены на рефинансирование текущей задолженности предприятия.
Комментарии отключены.
