После того как было отложено IPO "Росбанка", ожидалось, что "ВТ"Б" станет первым банком, который выйдет на биржу. Но у него появился конкурент, более подготовленный к размещению, - "Сбербанк".
Наблюдательный совет "Сбербанка" 28 ноября должен был одобрить допэмиссию акций, которые банк предложит инвесторам в ходе размещения, запланированного на I квартал 2007 г. Несколько членов совета рассказывали "Ведомостям", что директорам планировалось предложить проголосовать за публичное размещение 3,5 млн акций - такой пакет стоил на тот момент немногим меньше 9 млрд долл. Однако одобрение допэмиссии не состоялось: члены наблюдательного совета глава Минфина Алексей Кудрин и глава Минэкономразвития Герман Греф проигнорировали заседание. "Надо еще доработать механизм размещения, предложенная сумма нормальная", - заявил Г.Греф, комментируя это. На доработку потребуется две-три недели, уточнил он.
Однако хватило и одной. Г.Греф 6 декабря заявил журналистам, что допэмиссия "Сбербанка" запланирована в объеме 198 млрд руб. (около 7.6 млрд долл.), а "ВТБ" - около 4 млрд долл. А Кудрин определил, кто сделает первый ход. "Предварительно идет речь о том, что "Сбербанк" будет первым, а "Внешторгбанк"- вторым", - сообщил он. "ВТБ" рассчитывает провести IPO в мае, а "Сбер" может предложить акции инвесторам уже в феврале.
"Никакого вопроса о том, чтобы они конкурировали или сталкивались на рынке, нет и быть не может. Эти банки проведут свои эмиссии в удобные с точки зрения и рынка, и цены своих акций сроки, - обещал вчера А.Кудрин. - Мы сейчас предварительно планируем, что это будет первое полугодие следующего года". Структура этих эмиссий, по словам А.Кудрина, будет разной: "Сбербанк" выпустит акции преимущественно на внутреннем рынке, "Внешторгбанк"- не только на внутреннем, но и на внешнем. "Мы вообще не сомневаемся, что спрос на эти акции будет высоким", - заключил министр.
Ранее менеджер "ВТБ" говорил, что, если спрос на акции "Внешторгбанка" после размещения "Сбера" в России будет оценен как недостаточный, "Внешторгбанк" постарается как можно больше акций продать за рубежом.
Правда, "Сбербанк" больше нравится иностранным инвесторам, чем "ВТБ", рассказывал начальник аналитического отдела МДМ-банка Александр Кантарович. Могут ли иностранцы рассчитывать на покупку новых акций, не ясно: пресс-секретарь министра Павел Кузнецов вчера не смог прокомментировать это. А.Кантарович надеется, что могут, а часть акций "Сбера" все-таки уйдет за границу в виде депозитарных расписок. Старший экономист Альфа-банка Наталья Орлова сомневается: прежде руководство "Сбера" объявляло, что не заинтересовано в выпуске ADR. Она считает, что размещение "Сбера" пройдет полностью в России хотя бы в свете последних требований ФСФР. А иностранные инвесторы, если захотят сохранить свои доли, смогут воспользоваться преимущественным правом выкупа новой эмиссии, напоминает она.
Если так, акции "Сбера" найдут спрос в России, а "ВТБ" выпустит ADR и GDR, удовлетворив спрос на банковские акции иностранных инвесторов, и проблем со спросом не будет ни у одного из них, заключает Н.Орлова.
Акции "Сбера" вчера по итогам торгов в ММВБ выросли на 5.3%, а объем торгов составил 4.3 млрд руб. По мнению вице-президента управления акций Citigroup Сергея Суверова, инвесторы восприняли как положительную новость объявленный Г.Грефом объем допэмиссии - раньше он оценивался в размере до 10 млрд долл, тогда как аналитики считают, что хороший спрос будет на 5-6 млрд долл.
Предполагалось, что сегодня правительство рассмотрит стратегию развития "Внешторгбанка", подготовленную вместе с Минэкономразвития, и примет решение о допэмиссии. После этого президент сможет подписать указ о его исключении из списка стратегических предприятий, без чего приватизация невозможна. В повестке заседания, опубликованной на сайте правительства, этот вопрос вчера не значился. Близкий к "ВТБ" источник сообщил, что обсуждение этой темы перенесено на 14 декабря.
Комментарии отключены.
