Москва, 28 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Национальное Рейтинговое Агентство" повысило рейтинг кредитоспособности Открытого акционерного общества "Финансовая корпорация "Открытие" (далее – ФК «Открытие», корпорация или компания) до уровня "AA+" по национальной шкале. Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства.
Рейтинг присвоен в разделе «Холдинговые и финансовые компании» рейтинг-листа агентства, и также распространяется на компанию OIM ABS Limited (Ирландия) – SPV. Целью деятельности компании является выпуск облигаций (loan participation notes – LPN) в интересах компаний, входящих в структуру ФК «Открытие» и её клиентов без принятия рисков данных клиентов на SPV. Компания в 2012 году выпустила 2 транша 5-летних кредитных нот общим номиналом 18 млрд руб. Рейтинг OIM ABS Limited (Ирландия) повышен до уровня «AA+» по национальной шкале (а также «iBBB» по международной шкале), и находится на уровне рейтинга ФК «Открытие», поскольку риски компании полностью идентичны рискам Финансовой корпорации.
Финансовая корпорация «Открытие», основанная в 1995 году, — одна из крупнейших российских независимых финансовых организаций. Корпорация развивает 5 основных направлений бизнеса: коммерческий и инвестиционный банкинг, брокерский и страховой бизнес, а также управление активами. Кроме того, в число стратегических партнеров корпорации входят ИФД «Капитал» и крупные российские пенсионные фонды – НПФ электроэнергетики и НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант». Деятельность ФК «Открытие» и ее дочерних организаций представлена в 52 российских регионах, а также в мировых финансовых центрах – Нью-Йорке и Лондоне. В Корпорации работает более 15 тыс. сотрудников.
Ключевым событием в деятельности корпорации стало приобретение "Номос-банка". В августе 2012 года корпорация объявила о покупке 19.9% акций "Номос-банка" и о дальнейших планах по приобретению контрольной доли. В сентябре 2013 года ФК «Открытие» объявила о консолидации контрольного пакета акций "Номос-банка". Корпорация также объявила оферту на выкуп акций у миноритарных акционеров "Номос-банка", при этом планируется, что "Номос-банк" сохранит статус публичной компании с листингом на московской и лондонской биржах. В октябре 2013 года "Номос-банк" разместил на московской бирже дополнительную эмиссию акций, в результате было привлечено 19.1 млрд руб., которые в том числе будут использованы для финансирования покупки контрольного пакета ОАО Банк «Открытие» (далее – Банк «Открытие»). Согласно стратегии интеграции банковского бизнеса корпорации, "Номос-банк" станет консолидирующей компанией банковской группы и сфокусируется на работе с крупными и средними корпоративными клиентами, банк «Открытие» сосредоточится на развитии розничного банковского бизнеса и обслуживании малых предприятий, а "Ханты-Мансийский банк" продолжит работать как универсальный банк в Ханты-Мансийском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе и Тюменской области.
В структуре акционеров самой корпорации в течение текущего года также происходили изменения, связанные с реализацией крупной сделки по приобретению "Номос-банка" и размещением дополнительной эмиссии на сумму 30 млрд руб. в апреле 2013 года. В настоящее время основными бенефициарами ФК «Открытие» являются Вадим Беляев, Александр Несис, Александр Мамут, Рубен Аганбегян, Сергей Гордеев и Олег Малис. При этом в течение года из числа владельцев ФК «Открытие» вышли "Банк ВТБ", Борис Минц и Анатолий Чубайс. В настоящий момент ни у кого из акционеров корпорации нет доли, обеспечивающей контроль, и в то же время 100% акций корпорации принадлежат частным российским владельцам.
Помимо банковского бизнеса, другие направления деятельности ФК «Открытие» в 2012-2013 гг. также демонстрировали позитивную динамику развития. Брокерский Дом «Открытие» сохраняет лидирующие позиции на российском рынке, в частности, по оборотам на рынке FORTS и по объему клиентских операций на московской Бирже. Инвестиционный бизнес - «Открытие Капитал» - продолжает лидировать в сфере предоставления услуг прямого доступа (DMA) и входит в топ-5 крупнейших российских инвестиционных банков - организаторов облигационных займов, согласно Cbonds. УК «Открытие» продолжает развивать услуги доверительного управления активами и расширять клиентскую базу. В сентябре 2013 компания стала одним из трех победителей в конкурса на управление средствами военной ипотеки. В страховом бизнесе наблюдается многократный рост объема подписанных премий, в основном, за счет использования банковского канала продаж.
По итогам 2012 года активы компании по МСФО выросли до 327 млрд руб.; капитал – до 27.9 млрд руб., чистая прибыль в 2012 году превысила 1 млрд руб. В течение 2013 года капитал корпорации увеличился в результате дополнительной эмиссии акций общим объемом 30 млрд руб. в апреле 2013 года. По итогам 2013 года ожидается значительный рост активов благодаря консолидации показателей "Номос-банка" в отчетности ФК «Открытие».
«Повышение рейтинга компании обусловлено качественным скачком показателей бизнеса после консолидации "Номос-банка" и завершения сделок по структурированию банковских активов корпорации. Агентство полагает, что при завершении сделок по присоединению активов, корпорация сможет обеспечить качественное улучшение показателей рентабельности, размеров бизнеса и финансовой устойчивости, при этом успешно преодолев юридические, организационные и финансовые риски, присущие интеграции столь крупных организаций», - комментирует старший аналитик "НРА" Максим Васин.
Корпорация планирует до конца 2014 года завершить выкуп оставшейся доли "Группы ИСТ" в капитале "Номос-банка". Банковский холдинг, объединяющий "Номос-банк", Банк «Открытие» и "Ханты-Мансийский банк" станет крупнейшей среди частных банковских групп, бумаги которой котируются на бирже. Сеть банковских отделений станет одной из самых широких филиальных сетей в России с более чем 500 точками продаж, обслуживающими более 3.6 миллионов физических и 140 000 юридических лиц.
Кроме того, в октябре 2013 г. ФК «Открытие» объявила о начале реализации новой сделки - по приобретению доли в банке «Петрокоммерц» у «ИФД КапиталЪ». Группа «ИФД КапиталЪ», в свою очередь, войдет в состав акционеров корпорации, приобретя долю в размере 19.9% в рамках запланированной в 2014 г. дополнительной эмиссии. Проект начнется в 2013 году и будет реализован до конца 2014 года, после получения соответствующих согласований от регуляторов.
ФК «Открытие» продолжает реализовывать стратегию, нацеленную на максимальное присутствие холдинга во всех сегментах финансового рынка. Ключевыми задачами всех дочерних бизнесов ФК «Открытие» является расширение рыночных позиций и использование синергии между бизнесами для повышения рыночной стоимости финансовой корпорации в целом.
Аудитором компании является ООО «Эрнст энд Янг».
Комментарии отключены.
