Москва, 13 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ООО "ВТБ Капитал Финанс" завершило размещение облигаций 4-й серии объемом 1 млрд руб., доход по которым привязан к изменению стоимости золота. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Компания 6-7 декабря проводила сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций 4-й серии. Величина множителя установлена в размере 1.086.
Эмитент принял решение о досрочном погашении облигаций 20 июня 2014 года, таким образом, фактический срок обращения выпуска составит 1.5 года. Бумаги имеют полугодовые купоны с фиксированной ставкой 0.1% годовых. Номинал одной облигации - 1 тыс. руб.
По бондам в дату досрочного погашения предусмотрена выплата дополнительного дохода, базовым активом по которому является цена золота "дневной фиксинг" в долл. за одну тройскую унцию золота с поставкой в Лондоне. На 11 декабря эта величина составляет 1710 долл.
Согласно условиям эмиссии, если значение базового актива на 2-ю дату (11 июня 2014 г.) в 1.3 раза больше значения на 1-ю дату (11 декабря 2012 г.), то дополнительный доход определяется путем умножения номинала облигации (1 тыс. руб.) на множитель и на 0.3. В противном случае дополнительный доход определяется путем умножения номинала облигации (1 тыс. руб.) на множитель и на дробь, в числителе которой - изменение цены золота за 1.5 года, а в знаменателе - значение цены золота на дату размещения.
Поручителем по выпуску выступает "ВТБ".
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) в конце декабря 2011 года зарегистрировала 12 выпусков облигаций компании. Объем 1-5 серий бумаг - по 1 млрд руб., 6-10 выпусков - по 2 млрд руб., 11-12 выпусков - по 5 млрд руб.
Также "ВТБ Капитал Финанс " 11-12 декабря проводит book building облигаций 5-й серии на 1 млрд руб. Техническое размещение 10-летнего выпуска намечено на 14 декабря и пройдет на ФБ ММВБ по открытой подписке.
Компания приняла решение о досрочном погашении облигаций 25 декабря 2013 года. Бумаги имеют полугодовые купоны с фиксированной ставкой 0.1% годовых.
По бондам в дату досрочного погашения предусмотрена выплата дополнительного дохода, товарным базовым активом по которому является цена золота "дневной фиксинг" в долл. за одну тройскую унцию золота с поставкой в Лондоне, а валютным базовым активом - курс рубля РФ к долл., выраженный как количество рублей за один долл., для расчетов на следующий рабочий день, рассчитанный Чикагской товарной биржей.
"ВТБ Капитал Финанс" в июне, августе и декабре разместил 3 выпуска облигаций общим объемом 7 млрд руб. с фиксированной ставкой купона, равной 0.1% годовых, и выплатой дополнительного дохода, привязанного к росту индекса ММВБ. В ноябре компания разместила облигации 2-й серии на 1 млрд руб. с фиксированной ставкой купона, равной 0.1% годовых, и выплатой дополнительного дохода, привязанного к цене на золото.
Комментарии отключены.
