МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. ВТБ, который в настоящее время проводит road-show первого 10-процентного госпакета акций с целью продажи на открытом рынке, планирует разместить до конца недели семилетние долларовые еврооблигации в объеме бенчмарк; ориентир доходности установлен на уровне 6,3-6,43% годовых, сказал РИА Новости источник в банковских кругах.
В конце января финансовый директор банка Герберт Моос говорил РИА Новости, что банк не исключает выхода на международные рынки заимствований в первом квартале текущего года. Он отметил, что это могут быть азиатский или европейский рынки, добавив, что бенчмарк банка - 1 миллиард долларов.
"Предложение будет открыто в течение максимум двух дней. Вполне возможно, что книга закроется даже сегодня", - добавил источник в банковских кругах.
Организаторами выпуска назначены Goldman Sachs, JP Morgan и VTB Capital. Бумаги предполагается размещать по правилам 144A/RegS.
В 2010 году банк разместил несколько выпусков евробондов: в швейцарских франках (на 400 миллионов долларов) и сингапурских долларах (400 миллионов долларов), а также два выпуска в долларах США - на 1,25 миллиарда и на 1 миллиард долларов.
В последний раз банк размещал евробонды в декабре 2010 года. ВТБ стал первым российским эмитентом, выпустившим еврооблигации в китайских юанях.
ВТБ ранее заявлял о планах занять на рынке в 2011 году около пяти миллиардов долларов. Половина этой суммы будет заимствована на внутреннем рынке, оставшиеся средства - на внешних рынках.
ОАО "Банк ВТБ" является головным банком группы ВТБ и вторым крупнейшим российским банком. Его основным акционером является правительство РФ с долей 85,5% уставного капитала. Обыкновенные акции ВТБ торгуются на РТС и ММВБ, а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
