Москва, 05 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Михаил Прохоров и UC Rusal согласовали новые условия реструктуризации долга компании перед предпринимателем - в результате доля бизнесмена в компании увеличится до 19.2% вместо планировавшихся 18.5%. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к обеим сторонам.
Предыдущая сделка была согласована в марте. Предполагалось, что структуры Прохорова конвертируют 2 миллиарда долларов долга в акции новой эмиссии UC Rusal, увеличив долю в компании с 14% до 18,5%. Оставшаяся часть основного долга должна была быть реструктурирована и выплачена двумя траншами (по 350 миллионов долларов), еще 100 миллионов долларов приходилось на проценты за просрочку выплат, рассказывали источники, близкие к компании.
Теперь стороны договорились снизить оценку UC Rusal для сделки c 36 миллиардов долларов до 30 миллиардов долларов, рассказали сотрудники нескольких банков со ссылкой на данные, полученные от компании, и подтвердил источник, близкий к ее акционерам.
Прохоров, по их словам, согласился конвертировать в акции 1.8 миллиарда долларов. При таких условиях доля бизнесмена в компании после допэмиссии вырастет до 19.16%.
Что будет с оставшейся частью задолженности, банкиры не знают. А два источника, близких к UC Rusal, рассказали, что она будет реструктурирована примерно на тех же условиях, что компания предложила западным банкам (долг перед ними – 7.4 миллиарда долларов). Их кредиты будут продлены до конца 2013 года с правом пролонгации еще на три года.
Правда, с марта долг UC Rusal перед Прохоровым вырос c 2.8 миллиарда долларов до 2.9 миллиарда долларов, отметил один из собеседников. Структуры бизнесмена теперь претендуют не на 100 миллионов долларов, а на 200 миллионов долларов процентов, объясняет он. Ведь банкам в отличие от Прохорова UC Rusal выплаты процентов не останавливала.
В результате сделки Прохоров станет вторым по величине совладельцем UC Rusal после En+ Олега Дерипаски. Доля последней размоется до 53.39%, структур Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника - до 17.76%, Glencore - до 9.68%.
Соглашение с Прохоровым сейчас согласуют другие кредиторы UC Rusal, подписать его планируется одновременно с договорами о реструктуризации долгов с иностранными и российскими банками (UC Rusal должна 2 млрд долл. «ВТБ», «Сбербанку», «Газпромбанку»). Это может произойти в конце недели, говорят источники, близкие к компании, и банкиры.
«ВЭБ» уже продлил на год кредит UC Rusal на 4.5 млрд долл. А в декабре UC Rusal планирует провести IPO на 10% акций и привлечь около 3 млрд долл. на погашение долга. Из-за готовящегося размещения Прохоров откажется от опциона на продажу своего пакета акций UC Rusal самой компании, рассказал близкий к ней источник.
Представители UC Rusal, "Онэксима" (компания Прохорова), Glencore и Вексельберга от комментариев отказались.
Комментарии отключены.
