Совет директоров НК "ЮКОС" 6 мая принял решение созвать 27 мая 2003 г. внеочередное собрание акционеров компании, на повестку дня которого вынесены вопросы, обусловленные ходом реализации процесса объединения c компанией "Сибнефть", сообщила пресс-служба НК "ЮКОС".
Акционерам НК "ЮКОС" предлагается одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки) по приобретению 20% минус одна акция "Сибнефти" за 3 млрд долл. и дополнительному приобретению до 72% акций "Сибнефти" в обмен на акции НК "ЮКОС".
Для этих целей акционерам также предложено одобрить увеличение уставного капитала НК "ЮКОС" путем размещения 1 млрд дополнительных акций (44.7% от уставного капитала) и внести соответствующие поправки в устав компании. Предполагается, что размещение пакета дополнительных акций будет проводиться по закрытой подписке среди шести оффшорных компаний - White Pearl Investments Ltd., N.P. Gemini Holdings Ltd., Marthacello Co. Ltd., Kravin Investments Ltd, Heflinham Holdings Ltd и Kindselia Holdings Ltd в обмен на акции "Сибнефти".
Офшоры отдадут 72% акций "Сибнефти" в обмен на новые акции "ЮКОСа", и их совокупная доля в этой компании не превысит 26.01% или 841,941,554 обыкновенные акции "ЮКОСа". Специально для этой сделки акционерам "ЮКОСа" предстоит изменить устав компании, запрещающий размещение акций по закрытой подписке.
Оставшиеся дополнительные акции предназначаются акционерам "ЮКОСа", которые не примут участия в собрании или проголосуют против увеличения уставного капитала. Они смогут оплатить эти акции деньгами (по средневзвешенной цене на ММВБ за последние три месяца), или обменять на акции "Сибнефти" (коэффициент будет определен позднее), или продать свои акции "ЮКОСа" компании по 297 руб.
По результатам размещения дополнительных акций будут внесены необходимые изменения в устав с учетом количества фактически размещенных акций.
Для оплаты 20% минус одна акция "Сибнефти" акционерам "ЮКОСа" предлагается одобрить привлечение компанией заемных средств в размере до 3 млрд долл. на срок не более трех лет по ставке не более 15% годовых либо выпуск ОАО "НК "ЮКОС" собственных беспроцентных векселей номинальной стоимостью, эквивалентной 3 млрд долл., с оплатой в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на дату платежа со сроком погашения "по предъявлении" и с возможностью последующей новации в векселя номиналом не более рублевого эквивалента 3 млрд долл. по ставке не более ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату новации и сроком погашения не более 3 лет с даты выпуска.
Комментарии отключены.
