Инвестиционный банк UBS Warburg объявил о начале размещения еврооблигаций в понедельник на сумму 351 млн долл., конвертируемых в акции НК "ЮКОС".
Одновременно размещается три транша еврооблигаций на сумму 117 млн долл. каждый. Инвестор, пожелавший вложить средства в размещаемые облигации, получает бумаги всех трех траншей. Номинальная стоимость одной облигации составляет 10 тыс. долл.
Впоследствии инвестор вправе распоряжаться еврооблигациями разных траншей независимо друг от друга. Еврооблигации будут размещаться по цене в среднем на 1% выше номинала.
Инвестор имеет право конвертировать еврооблигации в акции нефтяной компании после того, как цены акций достигнут уровня цены конвертации.
Цена конвертации будет установлена в день определения параметров размещения и будет на 32-37% выше текущей цены акций на этот день.
В том случае, если цена акций так и не достигнет уровня цены конвертации в течение всего периода обращения облигаций, конвертация не состоится. В этом случае облигации будут погашены денежными средствами.
Если же текущая цена акций достигнет уровня цены конвертации, облигации могут быть конвертированы в акции по цене конвертации в любой момент, вне зависимости от текущей цены. Кроме того, облигации будут автоматически конвертированы в акции при наступлении даты погашения.
Размещение еврооблигаций может завершиться в ближайший четверг.
1-й транш объемом 117 млн долл. с датой погашения в июне 2005 г. - не имеют купона.
2-й транш объемом 117 млн долл. с датой погашения в сентябре 2005 г. - имеют годовой купон в размере 0.125% годовых.
3-й транш объемом 117 млн долл. с датой погашения в декабре 2005 г. - имеют годовой купон в размере 0.25% годовых.
Комментарии отключены.
