Москва, 25 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"ЯТЭК" завершил размещение биржевых облигаций серии БО-01 на 3 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Заявки инвесторов принимали банк "Открытие" и "Райффайзенбанк" с 17 по 19 декабря. Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 12% годовых, к ней приравнены ставки 2-4 купонов.
Ориентир ставки 1-го купона составлял 11.5-12% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте в размере 12.01-12.55% годовых.
Бонды имеют 12 квартальных купонов.
Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.
Выпуск удовлетворяет требованием для включения в Ломбардный список Банка России.
В обращении в настоящее время находится 1-й выпуск классических облигаций компании на 400 млн рублей с погашением 27 октября 2015 года.
"ЯТЭК" – основное газодобывающее предприятие в Республике Саха (Якутия) с долей рынка 86% и крупнейший поставщик газа в регионе. Компания осуществляет добычу и переработку природного газа, газового конденсата, реализацию продуктов переработки. Годовой объем добычи составляет 1.6 млрд кубических метров газа и 85 тыс. т. газового конденсата. Выручка Компании в 2011 г. составила 3.7 млрд руб., EBITDA - 1.27 млрд руб., EBITDA margin - 34%, чистый долг/EBITDA - 0.96x. ЯТЭК входит в состав нефтегазового блока инвестиционной Группы "Сумма".
Комментарии отключены.
