Банк "Возрождение" привлек в капитал 177 млн долл., разместив 3 млн акций. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
ОАО "Возрождение" завершило размещение всего объема акций 20-й эмиссии. Все акций новой эмиссии были успешно реализованы. Заявки на весь объем акций полностью оплачены.
Новая эмиссия позволила увеличить количество акций банка в обращении на 13.6% до 25 млн шт. Собственный капитал в результате успешного размещения вырос на 82%. По оценке банка около 20% объема эмиссии приобретено в интересах российских частных и профессиональных инвесторов. Преимущественным правом покупки воспользовались 36 акционеров банка. Они выкупили 270 тыс акций, что составило около 10% общего количества размещаемых акций. Менеджмент банка в эмиссии участия не принимал.
В апреле 2007 г. банк "Возрождение" при содействии ИК "Тройка-Диалог" провел роуд-шоу, в ходе которого провел встречи с более 70-ю российскими и зарубежными инвесторами в 6 европейских странах. Решением совета директоров цена на обыкновенные акции банка была установлена в размере 1,520 руб. или 59 долл., что позволило привлечь 4.6 млрд руб. или 177 млн долл. Спрос со стороны инвесторов превысил предложение более чем в 3 раза. Указанная цена соответствует соотношению P/BV до эмиссии на уровне 6 P/BV или на уровне 3.8 P/BV после эмиссии, рассчитанному с учетом собственного капитала на конец 1 квартала 2007 г.
Комментарии отключены.
