ООО "Санвэй-Груп" 7 декабря 2005 г. полностью разместило в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") 3-летние облигации серии 01 объемом 1 млрд руб., ставка 1-го купона в ходе конкурса определена в размере 11.66% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "АКБ "Росбанк", являющегося организатором выпуска.
В ходе конкурса по определению ставки 1-го купона инвесторами было выставлено 88 заявок на общую сумму 1.3 млрд руб. Эффективная доходность к погашению - 12% годовых. Выпуск полностью размещен по итогам конкурса, удовлетворено 85 заявок.
Облигации имеют 6 купонных периодов. Ставка 1-го купона определялась на конкурсе. Процентная ставка 2-го и 3-го купонов равна ставке 1-го купона. Процентная ставка 4-6-го купонов устанавливается уполномоченным органом эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска.
По выпуску предоставлено поручительство со стороны ЗАО "Агролайн", ООО "Русагро" и ООО "Вояж".
Андеррайтерами займа выступают ЗАО "Алор-Инвест", "Банк "Зенит", Банк "Возрождение". Со-андеррайтеры: КБ "Рублев", ООО "Джей Ви Пи", ФК "Инвест Ресурс".
Комментарии отключены.
