МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. ЗАО "Ипотечный агент Возрождение 1" ("ИАВ 1"), структура банка "Возрождение" , входящего в тридцатку крупнейших в РФ, открыло книгу заявок на облигации класса "А" на 2,931 миллиарда рублей, говорится в материалах к размещению.
Книга заявок будет закрыта 22 декабря. Техническое размещение запланировано на 27 декабря. Ориентир ставки купона составляет 8,75-9% годовых, что соответствует доходности 9,04-9,3% годовых. Организатором выступает "ВТБ Капитал". По выпуску нет оферты, но предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставки 2-20 купонов равны первому купону, ставки 21-ого и последующих купонов равны ставке первого купона, увеличенной на 1%. Срок обращения 32,6 года.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России 1 декабря зарегистрировала выпуски и проспект облигаций с ипотечным покрытием "ИАВ 1" класса "А" и "Б" общим объемом 4,071 миллиарда рублей.
Несмотря на напряженную ситуацию с ликвидностью, как ранее сообщал журналистам зампред правления банка "Возрождение" Александр Долгополов, он рассчитывает на достаточный спрос на эти бумаги, поскольку в декабре традиционно наблюдается приток ликвидности в связи с ростом бюджетных расходов.
В ноябре агентство Moody's присвоило предварительный долгосрочный кредитный рейтинг ипотечным облигациям ЗАО "Ипотечный агент Возрождение 1" общим объемом 4,071 миллиарда рублей на уровне "Baa2".
Планируется разместить ипотечные облигации класса "А" объемом 2,931 миллиарда рублей с погашением в 2044 году и класса "Б" объемом 1,14 миллиарда рублей.
Облигации класса "А" банк планирует размещать по открытой подписке, облигации класса "Б" – по закрытой.
ЗАО "ИАВ 1" учреждено в качестве ипотечного агента в целях реализации сделки секьюритизации ипотечных кредитов банка "Возрождение".
Банк "Возрождение" является универсальным банком. Его филиальная сеть насчитывает 164 офиса и 780 банкоматов в 21 регионе России. Основной акционер "Возрождения" – председатель правления Дмитрий Орлов с долей более 30%.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
