ООО "Торговый Дом "Евросеть" в ходе размещения выпуска облигаций на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) в рамках конкурса определило ставку купонного дохода 1-го купона в размере 16.33% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "Росбанка", являющегося организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска облигаций.
В ходе конкурса инвесторы проявили высокую активность, было подано 56 заявок на общую сумму 722.02 млн руб., в которых были указаны ставки в диапазоне от 9% до 17% годовых. При этом основной объем заявок был сосредоточен в диапазоне значений ставки купона до 16.4% годовых.
По результатам конкурса ставка 1-го купона была установлена эмитентом в размере 16.33% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 17% годовых, ставка 2-го и 3-го купонов в соответствии с условиями равны ставке 1-го купона.
По результатам конкурса удовлетворено заявок на общую сумму 721.945 млн руб., что соответствует более 70% выпуска. В соответствии с регламентом размещения облигаций на ММВБ в период с 15:00 до 19:05 мск 26 октября 2004 г. заключаются сделки по размещению облигаций, не размещенных в ходе проведения конкурса (время сбора заявок: 16:45 - 17:15; время заключения сделок: 18:00 - 19:05.). С учетом сложившегося уровня спроса оставшуюся часть выпуска в объеме 278.055 тыс. облигаций планируется разместить в полном объеме в ходе торгов в день проведения конкурса.
Напомним, что номинальный объем выпуска облигаций ООО "ТД "Евросеть" составляет 1 млрд руб. Срок обращения облигаций - 1.5 года, купонный период - 6 месяцев, выкуп облигаций по требованию владельцев запланирован на 29 декабря 2004 г., а также через 9 месяцев с даты начала размещения.
"Росбанк" является организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска облигаций. Соорганизатором выступают ЗАО "Русские Фонды" и ОАО "ТрансКредитБанк". Соандеррайтерами являются Банк "Возрождение" (ОАО), АКБ "Транскапиталбанк" (ЗАО), ОАО "Национальный Банк Развития".
Комментарии отключены.
