Первый транш облигационного займа Тверской области в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купоном (государственный регистрационный номер выпуска RU25002TVE) сегодня в полном объеме - 600 млн руб. - размещен на ММВБ.
Как сообщили агентству МФД-ИнфоЦентр в Вэб-инвест банке, который является организатором займа, общий объем спроса инвесторов на облигации Тверской области составил около 670 млн руб. Доходность 1-го купона была определена по итогам биржевого конкурса в размере 16.9% годовых, что составляет 42 руб. 13 коп. дохода на каждую облигацию.
Одновременно установлены процентные ставки по 2-12 купонам в размере, равном процентной ставке по первому купону - 16.9% годовых. Продолжительность купонного периода составляет 91 день. Срок обращения облигаций - 3 года с даты начала размещения первого транша.
Размещение облигаций проходило по номинальной стоимости. Таким образом, эффективная доходность к погашению облигаций Тверской области составила 18% годовых. Доходность для эмитента (простая) - 16.9% годовых. В ходе размещения была заключена 41 сделка.
В качестве со-андеррайтеров займа в размещении приняли участие Банк "Возрождение" и АКБ "Кредит-Москва".
"Мы знали, что инвесторы ждут заем Тверской области, и аукцион подтвердил хорошее отношение рынка к эмитенту. Думаю, что и размещение второго транша будет успешным. Сейчас рынок субфедеральных займов получил перспективный инструмент, который может рассчитывать на значительный интерес широкого круга участников", - говорит директор Вэб-инвест банка Максим Цыганов.
Согласно решению о выпуске облигации Тверской области размещаются двумя траншами. Объем 2-го транша составляет 400 млн руб. Планируется, что его размещение пройдет в декабре 2003 г.
Комментарии отключены.
