Ставка фиксированного купона по облигациям ЗАО "Объединенная металлургическая компания" (ОМК) 1-го выпуска на аукционе 9 июня 2005 г. на ФБ ММВБ была установлена в размере 9.20% годовых, доходность к погашению составила 9.41% годовых. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
Общий спрос на облигации "ОМК" составил 5.4 млрд руб., в ходе конкурса было выставлено 124 заявки. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 8.50% до 10.55% годовых. Весь объем займа был размещен на аукционе, при этом было удовлетворено 78 заявок.
Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд руб. выпущены сроком на 3 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки всех купонов равны и составляют 9.20% годовых. Все выплаты по выпуску гарантируются ООО "ТЦ ОМК" на основании проспекта облигаций. Облигации также обеспечены поручительством ОАО "Выксунский металлургический завод" и ОАО "Чусовской металлургический завод" - основными производственными активами ОМК.
Организаторами выпуска облигаций "ОМК" являются "Райффайзенбанк Австрия" и "Ренессанс Капитал". Со-андеррайтерами выпуска выступили "Внешторгбанк", "АБН АМРО Банк", "Росбанк", банк "Союз", "Металлинвестбанк", "Ханты-Мансийский Банк", "Еврофинанс-Моснарбанк", "Импэксбанк", "Московский Банк Реконструкции и Развития", банк "Петрокоммерц", "Промышленно-строительный банк" (Санкт-Петербург).
Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на финансирование инвестиционной программы предприятий "ОМК", а также рефинансирование кредитного портфеля.
Комментарии отключены.
