Расширен шестой абзац, добавлены комментарий Воеводина (восьмой и девятый абзацы) и информационный блок "Мнение аналитиков".
МОСКВА, 27 ноя - Прайм. Госкорпорация "Ростехнологии" продает 45,42% акций ОАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" за 965-970 миллионов долларов совместному предприятию команды менеджмента ВСМПО и Газпромбанка , сообщил журналистам гендиректор корпорации Михаил Воеводин.
Стоимость одной акции ведущего мирового производителя титановой продукции определена в размере 187 долларов. Средневзвешенная цена акций "ВСМПО-Ависмы" на Московской бирже за последние три месяца составила 161 доллар.
Бумаги "ВСМПО-Ависмы" на новость о предстоящей сделке отреагировали существенным ростом. По состоянию на 14.03 мск цена акций корпорации на Московской бирже росла на 3,96% и составляла 5,510 тысячи рублей (около 178 долларов).
"Сейчас подаем документы в ФАС и в течение недели после одобрения закроем сделку, заявление подадим до конца недели", - отметил Воеводин.
После закрытия сделки структура капитала "ВСМПО-Ависмы" будет выглядеть следующим образом: Ростехнологии - 25% плюс одна акция, СП менеджмента ВСМПО и Газпромбанка - 50% плюс одна акция, 24,98% - в свободном обращении, из них 13,2% у Газпромбанка.
Совместное предприятие менеджмента "ВСМПО-Ависмы" и Газпромбанка зарегистрировано на Кипре и называется Nordcom, у Газпромбанка в нем будет 25% минус одна акция, у менеджмента ВСМПО - 75% плюс одна акция. В СП будут переданы около 4,6% акций "ВСМПО-Ависма", ранее принадлежавших ее менеджменту, при этом 13,2% акций корпорации, принадлежащие Газпромбанку, останутся в распоряжении банка и не войдут в СП.
В настоящее время "Ростехнологиям" в акционерном капитале ВСМПО принадлежит 70,42%, менеджменту ВСМПО - 4,6%.
"Оферта миноритарным акционерам будет сделана покупателем в соответствии с законом после получения всех разрешений на сделку. Акции, которые будут приобретаться по оферте, не будут погашаться, так как оферту выставляет не предприятие, а покупатель – он не имеет права погашать. Эти акции будут выкупаться и увеличивать наш пакет. В принципе, мы не против, будем рады, если эти акции придут. Скорее всего, мы сформируем отдельный фонд на эти акции с рядом инвесторов и потом проведем IPO, SPO именно на эти акции. С точки зрения долгосрочной перспективы команде менеджмента хотелось бы сохранить 50% плюс одну акцию", - отметил Воеводин.
Он также добавил, что дивидендная политика компании сегодня – 10% чистой прибыли, и она может быть изменена в сторону увеличения, "но не глобально".
ФИНАНСИРОВАНИЕ
По словам Воеводина, финансирование основной части сделки будет осуществляться за счет Сбербанка , остальное - за счет консорциума банков.
"Около 492-495 миллионов долларов будет финансировано за счет Сбербанка, остальное - за счет консорциума банков", - отметил он. Этот кредит, по его словам, будет привлечен СП.
"495 миллионов долларов – это действующий кредит "Сбербанка" для Ростехнологий. Мы переводим его на себя, на СП", - пояснил Воеводин. Акции ВСМПО, принадлежащие Ростехнологиям, находятся в залоге у ВТБ и Сбербанка, которые ранее выдали госкорпорации средства на их приобретение.
Из заемных средств, привлеченных покупателем, будут погашены обязательства Ростехнологий перед ВТБ на сумму 294 миллиона долларов.
ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
«Действующему менеджменту «ВСМПО-Ависма» удалось значительно увеличить объемы производства титана. В 2012 году на 10% был превышен исторический максимум по этому показателю. Мы ожидаем, что объем производства корпорации будет расти на 10-15% в год до 2015 года», – отметил генеральный директор госкорпорации «Ростехнологии» Сергей Чемезов, слова которого приводятся в сообщении ВСМПО.
«Мы, став основными акционерами предприятия, продолжим наращивать свою долю на мировом рынке титана как за счет увеличения объемов поставок крупнейшим мировым авиаконцернам, так и за счет экспансии на развивающихся рынках, таких как медицина, автомобилестроение и нефтегазодобыча. Сейчас компания контролирует около 30% мирового рынка титана, - заявил в свою очередь Воеводин. - Покупка добывающих компаний на Украине даст нам стабильную сырьевую базу – мы уже обеспечиваем потребности предприятия в сырье на 30-40%. В будущем мы планируем сделать новые крупные инвестиции в это направление».
В сообщении Газпромбанка, входящего в пятерку крупнейших банков в РФ, говорится, что участие в сделке объясняется прежде всего перспективами роста компании.
"Вхождение в состав акционеров титановой корпорации обусловлено расчетами, показывающими очень хорошие перспективы роста ее капитализации. Партнерство в данном проекте с топ-менеджментом "ВСМПО-Ависма" обеспечивает гарантии очень высокой мотивации руководства корпорации при реализации намеченных задач по ее развитию. Ключевое значение "ВСМПО-Ависма" как поставщика для таких отраслей, как авиастроение, энергетика, химическая и оборонная промышленность закрепляет за этой корпорацией уникальную рыночную нишу. А огромный экспортный потенциал делает инвестиции в ее капитал весьма привлекательными", - говорится в сообщении кредитной организации.
МНЕНИЕ АНАЛИТИКОВ
"Для «Ростехнологий» важными моментами были возможность погашения кредита, взятого на покупку контрольного пакета ВСМПО шесть лет назад, и преемственность команды менеджмента предприятия. Цена сделки выглядит справедливой, с учетом сегодняшнего рынка", - заявил агентству "Прайм" аналитик Номос-банка Юрий Волов.
По мнению экспертов Renaissance Capital, тот факт, что сделка проходит с премией к рыночной стоимости акций "ВСМПО-Ависма" говорит об уверенности основных акционеров в потенциале роста предприятия.
"С точки зрения бизнеса ничего не изменится, так как менеджмент останется тот же. Возможно, увеличатся поставки продукции для Boeing и Airbus. Как один из вариантов, цель Газпромбанка может быть во многом связана с приватизацией госактивов. Стоимость сделки вполне адекватна для получения контроля", - пояснил аналитик БКС Игорь Краевский.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
