Добавлены высказывания представителей банка и аптечной сети (пятый-десятый абзацы); текст разбит подзаголовками
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Московский банк Сбербанка открыл ОАО "Аптечная сеть 36,6" кредитную линию на 4,2 миллиарда рублей сроком на пять лет на цели реструктуризации кредитного портфеля компании, говорится в совместном пресс-релизе Сбербанка и сети.
СТРУКТУРА СДЕЛКИ
Как пояснил журналистам глава банка Максим Полетаев, сделка предполагает не только выдачу кредита, но и получение колл- и пут-опционов на 5-процентный пакет акций аптечной сети. Залогом по кредиту выступают акции одного из крупнейших в РФ производителей фармацевтической продукции ОАО "Верофарм", входящего в "Аптечную сеть 36,6".
"Опцион-колл предполагает право выкупа пакета либо по рыночной стоимости, либо по оговоренной нами фиксированной цене, и опцион-пут - продажу акционерам этого пакета также либо по фиксированной, либо по рыночной цене через три года", - сказал он.
По его словам, ставка по кредиту является плавающей - от 9 до 10% годовых.
Как рассказал Полетаев, переговоры стороны вели четыре с половиной месяца.
Банк пока не приобрел акции сети. Этот пакет либо будет выкуплен с рынка, либо отчужден акционерами, и колл-опцион может быть реализован начиная с первого дня 13-го месяца с даты заключения договора, пояснил заместитель финансового директора компании Владимир Сажинский.
По его словам, в настоящее время доля акций сети в свободном обращении составляет 38%.
Как сказал председатель совета директоров аптечной сети Сергей Кривошеев, после кризиса ставки по кредитам были несоизмеримыми, и "они давили на рентабельность и прибыльность компании".
По его словам, аптечная сеть рассчитывает на расширение сотрудничества со Сбербанком во втором полугодии этого года. Полетаев сообщил, что и при выделении следующего кредита может быть использован аналогичный механизм опционов.
Как сказал глава Московского Сбербанка, кредитор пока не определился, вводить ли своих представителей в совет директоров компании.
ДОЛГИ И СТАВКИ
Как пояснил Кривошеев, кредит от Сбербанка позволяет сократить валютную составляющую в кредитном портфеле сети практически до нуля.
Сажинский уточнил, что в результате сделки усредненная ставка по всему кредитному портфелю сети снижается до 12% с 16% годовых.
На начало года совокупный финансовый долг сети составлял 9,34 миллиарда рублей. Он включал рублевые кредиты по ставке примерно 14%, облигационный заем под 18% и кредит от Standard bank более чем под 10% годовых.
По словам Сажинского, компания ведет переговоры с еще двумя банками-кредиторами - Московским кредитным банком и Номос-банком - на общую сумму порядка 3 миллиардов рублей.
Что касается облигационного займа, то компания планирует заместить его биржевыми облигациями более низкой доходности. В резерве есть два зарегистрированных выпуска на 1 и 2 миллиарда рублей.
"Размещение зависит от конъюнктуры рынка, предварительно мы ориентируемся на лето", - сказал Сажинский, добавив, что размещен будет лишь один из двух займов. Он также отметил, что если доходность не устроит эмитента, то возможно привлечение еще одного кредита от Сбербанка.
ОАО "Аптечная сеть 36,6" управляет более чем 1 тысячей аптек в 29 регионах и 90 городах России, также в ее структуру входит один из крупнейших российских фармацевтических производителей ОАО "Верофарм". Акции "Аптечной сети 36,6" включены в котировальный список "Б" РТС и допущены к торгам на ММВБ. Выручка компании за 2009 год снизилась на 19,1% по сравнению с предыдущим годом - до 21,06 миллиарда рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
