Объединены второй и третий абзацы, добавлены подробности (после второго абзаца).
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости/Прайм. Норвежский телекоммуникационный холдинг Telenor продаст 142,5 миллиона американских депозитарных акций (ADS) телекоммуникационного холдинга Vimpelcom по цене 3,5 доллара за бумагу, говорится в сообщении Vimpelcom Ltd.
Ранее Telenor заявил, что планирует продать на рынке 142,5 миллиона ADS Vimpelcom, что составляет 8% акций компании (или 24,5% пакета, принадлежащего Telenor). Таким образом, в целом сумма сделки может составить около 500 миллионов долларов. Закрытие сделки ожидается 21 сентября 2016 года.
Кроме того, Telenor может получить еще около 75 миллионов долларов, если андеррайтеры сделки реализуют свой опцион на покупку 23,375 миллиона дополнительных ADS Vimpelcom также по цене размещения в 3,5 доллара за акцию.
Одновременно сообщается, что трехлетние облигации Telenor со сроком погашения в 2019 году на сумму до 1 миллиарда долларов, о начале размещения которых компания сообщила в четверг, будут конвертированы в 204,082 миллиона ADS Vimpelcom. Это составляет 11,6% акций Vimpelcom (или 35,2% пакета, принадлежащего Telenor).
Ожидается, что облигации будут выпущены приблизительно 21 сентября. Премия при конвертации к цене размещения акций составит 40%. В четверг Telenor также сообщила, что годовой купонный доход по облигациям составит 0,375-0,875%. Бонды будут выпускаться за пределами США через "дочку" холдинга - Telenor East Holding II AS. Morgan Stanley и J.P. Morgan выступят в качестве координаторов, а Citigroup и Credit Suisse - организаторов размещения.
Норвежский холдинг Telenor работает на рынках телекоммуникационных услуг Скандинавии, Центральной и Восточной Европы, Азии. Является одним из основных акционеров Vimpelcom Ltd. - материнской компании российского ОАО "Вымпелком" (торговая марка "Билайн"). В октябре 2015 года Telenor заявил о намерении выйти из капитала Vimpelcom.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
