МОСКВА, 22 апр - РИА Новости/Прайм. Спрос на еврооблигации Vimpelсom на 1,2 миллиарда долларов превысил предложение почти в семь раз, составив 7,8 миллиарда долларов, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
В среду компания разместила два транша еврооблигаций: на 500 миллионов долларов под 6,25% годовых и на 700 миллионов долларов под 7,25% годовых. Первый транш со сроком обращения четыре года, второй - семь лет.
Компания с 13 апреля провела встречи с инвесторами в Европе и США по возможному размещению еврооблигаций, номинированных в долларах. Компания назначила организаторов встреч и размещения - Citi, Barclays и ING.
В последний раз компания выходила на рынок еврооблигаций в феврале 2013 года, разместив выпуск из трех траншей в долларах и рублях. Общий объем двух траншей в долларах составил 1,6 миллиарда долларов, выпуск в отечественной валюте - 12 миллиардов рублей.
Доходность 10-летнего выпуска на 1 миллиард долларов составила 5,95% годовых, 6-летнего выпуска на 600 миллионов долларов - 5,2% годовых и 5-летнего выпуска, номинированного в рублях, - 9% годовых.
Vimpelcom объединяет операторов в РФ, Италии, на Украине, в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Киргизии, Лаосе, Алжире, Бангладеш, Пакистане, Бурунди, Зимбабве, ЦАР и Канаде. Крупнейшие активы холдинга - российское ОАО "Вымпелком" ("Билайн") и итальянский Wind Telecomunicazioni.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
