ОАО "Вымпел Коммуникации" ("ВымпелКом") заявил о завершении размещения эмиссии нот участия в займе на сумму 600 млн долл. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
Годовая процентная ставка составит 8.25% с погашением 23 мая 2016 г.
Ноты участия в займе выпущены банком UBS (Luxembourg) S.A. без обязательств погашения со стороны банка.
Ноты были выпущены частично для рефинансирования евробондов, выпущенных в июне и июле 2004 г. с доходностью 10% и сроком погашения в 2009 г. Держатели старых облигаций могли предъявить бумаги к обмену до 4 мая 2006 г., при этом они получили новые облигации на такую же сумму, 1 тыс. долл. и денежное вознаграждение, включая компенсацию за досрочное погашение. Денежное вознаграждение составило 80.11 долл., а компенсация за досрочное погашение - 7.83 долл. Те, кто предъявил свои бумаги после 4 мая 2006 г., но до истечения срока действия предложения об обмене 18 мая, получил новые облигации на такую же сумму - 1 тыс долл.., плюс денежное вознаграждение в сумме 67.61 долл., но без компенсации за досрочное погашение.
В обоих случаях держатели получили еще денежную сумму, равную начисленным, но не выплаченным процентам на существующие облигации - 43.33 долл.
Напомним, что ОАО "ВымпелКом" является 2-м по числу абонентов оператором сотовой связи в РФ. В группу компаний "ВымпелКом" входят операторы сотовой связи, предоставляющие свои услуги под торговыми знаками "Билайн" в России, Beeline, K-mobile и EXCESS в Казахстане, Wellcom на Украине, "Бузтел" и "Юнител" в Узбекистане, а также "Таком" в Таджикистане. Число абонентов компании превышает 47 млн человек. Чистая прибыль "ВымпелКома" в 2005 г. составила 615.131 млн долл. Основными акционерами являются российская Altimo, норвежская Telenor, 39.3% уставного капитала (44.2% обыкновенных акций) акций находятся в свободном обращении.
Комментарии отключены.
