Добавлен бэкграунд (после пятого абзаца), уточняется второй абзац.
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Vimpelсom Ltd., объединяющий российское ОАО "Вымпелком" и украинское ЗАО "Киевстар", может разместить два транша еврооблигаций в объеме до двух миллиардов долларов, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Доходность по евробондам может составить 437,5 базисных пункта (+/- 0,125 б.п.) к среднерыночным свопам.
Ранее сообщалось, что ориентир доходности составляет 400-450 базисных пунктов к среднерыночным свопам.
Планируется, что прайсинг по выпускам состоится в среду вечером.
Компания размещает на Ирландской фондовой бирже пяти и десятилетние еврооблигации. Организаторами и букраннерами выпуска евробондов назначены Barclays Capital, BNP Paribas, Citi и RBS.
Vimpelcom во вторник завершил встречи с инвесторами - они прошли 24 января в Лондоне и 25 января в Нью-Йорке. Бумаги планируется размещать по правилу 144A/Reg S.
Средства привлекаются для финансирования покупки Wind Telecom (бывшей Weather Investments). Vimpelcom Ltd. в начале октября подписал соглашение о слиянии с Weather Investments египетского миллиардера Нагиба Савириса, в результате которого будет образован пятый по числу абонентов телекоммуникационный оператор в мире.
Ранее Vimpelcom сообщил о намерении привлечь 6,5 миллиарда долларов для финансирования сделки по приобретению Wind Telecom. Планируется, что половина из этой суммы будет привлечена в рублях, остальные средства - за счет долларового бридж-кредита и выпуска евробондов.
При этом около 5 миллиардов долларов из суммы будет направлено на выплаты в адрес Wind Telecom и рефинансирование долга Orascom Telecom, который должен быть погашен после совершения сделки.
В результате слияния Vimpelсom получит через Wind Telecom 51,7% Orascom Holding S.A.E. (предоставляет услуги связи в Африке, Азии и Канаде) и 100% Wind Telecomunicazioni S.p.A (работает в Италии и Греции).
В группу Vimpelcom Ltd. входят компании, осуществляющие операции в России, на Украине, в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Грузии, Армении, Киргизии, Вьетнаме и Камбодже на территории с общим населением около 345 миллионов человек. Акции Vimpelcom Ltd. котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
