Добавлена более подробная информация о рейтинге после первого абзаца и бэкграунд (после четвертого абзаца).
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило готовящемуся выпуску долларовых еврооблигаций Vimpelсom ожидаемый рейтинг "Ва2", говорится в сообщении агентства.
Рейтинг может быть пересмотрен с возможностью понижения, как и все рейтинги "Вымпелкома", в связи с заявлением об объединении активов с Weather Investments SpA.
Vimpelсom Ltd., объединяющий российское ОАО "Вымпелком" и украинское ЗАО "Киевстар", планирует разметить долларовые еврооблигации в объеме бенчмарк двумя траншами - на пять и на десять лет.
Ранее источники отмечали, что эмитент может выпустить бумаги на сумму свыше 1 миллиарда долларов, средства привлекаются для финансирования слияния группы Vimpelсom с Wind Telecom (бывшей Weather Investments). Vimpelcom Ltd. в начале октября подписал соглашение о слиянии с Weather Investments египетского миллиардера Нагиба Савириса, в результате которого будет образован пятый по числу абонентов телекоммуникационный оператор в мире.
В понедельник, 24 января, стартовало road-show долларовых еврооблигаций. Встречи с инвесторами запланированы в Лондоне (24 января) и в Нью-Йорке (25 января).
Бумаги планируется размещать по правилу 144A/Reg S, листинг будет проводиться на Ирландской фондовой бирже.
Организаторами и букраннерами выпуска евробондов назначены Barclays Capital, BNP Paribas, Citi и The Royal Bank of Scotland.
Ранее Vimpelcom сообщил о намерении привлечь 6,5 миллиарда долларов для финансирования сделки по приобретению Wind Telecom. Планируется, что половина из этой суммы будет привлечена в рублях, остальные средства - за счет долларового бридж-кредита, который будет рефинансирован с помощью последующего выпуска облигаций.
Согласно сообщению, около 5 миллиардов долларов будет направлено на выплаты в адрес Wind Telecom и рефинансирование долга Orascom Telecom, который должен быть погашен после совершения сделки.
В результате слияния Vimpelсom получит через Wind Telecom 51,7% Orascom Holding S.A.E. (предоставляет услуги связи в Африке, Азии и Канаде) и 100% Wind Telecomunicazioni S.p.A (работает в Италии и Греции).
В группу Vimpelcom Ltd. входят компании, осуществляющие операции в России, на Украине, в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Грузии, Армении, Киргизии, Вьетнаме и Камбодже на территории с общим населением около 345 миллионов человек. Акции Vimpelcom Ltd. котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
