Содержится дополнительная информация после третьего абзаца
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Телекоммуникационная компания VimpelCom Ltd., объединяющая российское ОАО "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") и украинское ЗАО "Киевстар", подписала соглашение о слиянии с Weather Investments S.p.A., в результате которого будет образован пятый по числу абонентов телекоммуникационный оператор мира, говорится в сообщении VimpelCom Ltd.
Основными акционерами VimpelCom являются компания Altimo (управляет телекоммуникационными активами "Альфа-групп"), до этой сделки владевшая 44,65% голосующих акций, и норвежская Telenor - 36,03%. Weather Investments принадлежит египетскому миллиардеру Нагибу Савирису.
Согласно условиям сделки, VimpelCom Ltd получит через Weather 51,7% акций Orascom Telecom Holding S.A.E. (предоставляет услуги связи в Африке, Азии и Канаде) и 100% в Wind Telecomunicazioni S.p.A (работает в Италии и Греции). Акционеры Weather внесут в VimpelCom принадлежащие им акции в обмен на 325,64 миллиона вновь выпущенных обыкновенных акций VimpelCom, 1,8 миллиарда долларов наличными и ряд активов, которые будут выделены из Orascom Telecom и Wind Italy.
Доли Weather в этих активах, которые включают в себя, главным образом, проекты Orascom Telecom в Египте и Северной Корее, будут переданы существующим акционерам Weather. Греческий актив Wind Hellas Telecommunications S.A. полностью исключен из сделки, уточняется в сообщении.
ДОЛИ В НОВОЙ КОМПАНИИ
Акции VimpelCom Ltd., выпущенные для акционеров Weather по завершении сделки, будут представлять 20% экономического участия и 18,5% голосующих акций расширенной группы компаний VimpelCom.
После допэмиссии акций действующие акционеры VimpelCom - Telenor ASA (через свои дочерние компании Telenor Mobile Communications AS и Telenor East Invest AS) и Altimo Holdings & Investments Limited (через свою дочернюю компанию Altimo Cooperatief U.A.) - будут владеть соответственно 31,7% и 31,4% экономического участия и 29,3% и 36,4% голосующих акций компании.
У миноритарных акционеров доля экономического участия в VimpelCom будет составлять 17%, а доля голосующих акций - 15,7%.
УПРАВЛЕНИЕ
Предполагается, что в расширенный совет директоров VimpelCom, который будет состоять из 11 членов, Weather будет номинировать двух директоров, а Telenor и Altimo - по-прежнему по три директора. Три члена совета директоров будут по-прежнему не аффилированными ни с одним крупным акционером.
Предполагается, что от Weather в совет, в частности, войдет Нагиб Савирис. "Я буду рад присоединиться к деятельности новой группы и войти в состав наблюдательного совета VimpelCom", - приводятся в сообщении его слова.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Как уточняется в сообщении, выплата в 1,8 миллиарда долларов будет финансироваться за счет текущего остатка денежных средств VimpelCom, а также новых долговых обязательств.
Помимо этого, сделка приведет к смене контроля в существующих долговых обязательствах группы Weather, что может потребовать рефинансирования некоторых долговых инструментов.
Общий объем дополнительного финансирования, которое будет необходимо привлечь с учетом получения разрешений по существующим долговым инструментам, как ожидается, будет находиться в диапазоне 2-2,5 миллиарда долларов. По завершении сделки чистый долг объединенной компании составит 24 миллиарда долларов.
При этом часть долга Orascom Telecom на уровне холдинговой компании будет рефинансирован за счет внутригруппового займа от VimpelCom. Весь долг дочерних компаний Orascom Telecom, как предполагается, сохранится. Часть требований по рефинансированию долга может также быть выполнена за счет отчуждения неключевых активов.
VimpelCom и Weather планируют запустить финансовый процесс в октябре-ноябре. Компании уже получили письма от участвующих в финансировании банков, которые "с высокой долей уверенности подтверждают планируемое рефинансирование".
УСЛОВИЯ СДЕЛКИ
Как отмечается в сообщении, для закрытия сделки потребуется получение разрешений антимонопольных органов в ряде стран; получение корпоративных одобрений, в том числе одобрения совета директоров, акционеров VimpelCom в отношении допэмиссии акций, а также подписание юридически обязательного соглашения между Altimo, Telenor и акционерами Weather. "В случае невыполнения любого обязательного условия соглашение может быть расторгнуто", - подчеркивается в сообщении.
Планируется, что внеочередное собрание акционеров VimpelCom состоится до конца года, при этом получение регуляторных одобрений и завершение сделки ожидается в первом квартале 2011 года. Выделение активов планируется завершить к третьему кварталу 2011 года.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
