ММВБ начала 29 ноября вторичное обращение облигационного займа ЗАО "Банк Кредитования Малого Бизнеса" (КМБ-Банк) номинальной стоимостью 280 млн руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка. Начиная с сегодняшнего дня облигации КМБ-Банка могут быть приобретены у участников синдиката андеррайтеров как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.
Облигации были размещены на внебиржевом рынке по закрытой подписке 24 октября 2002 года. Цена размещения составила 98.62% от номинала. Отчет об итогах выпуска облигаций был зарегистрирован Банком России 21 ноября 2002 года.
Организатором выпуска и размещения облигаций является ЗАО "Райффайзенбанк Австрия".
Облигации КМБ-Банка имеют срок обращения 1092 дня (3 года). По облигациям выплачивается полугодовой купон по ставке 15% годовых. В соответствии с проспектом эмиссии, зарегистрированным Банком России 9 октября 2002 г., в дату выплаты первого купона - 24 апреля 2003 г. - КМБ-Банк обязуется выкупить облигации по номинальной стоимости у любого владельца, предъявившего облигации к досрочному выкупу. Оферта КМБ-Банка была опубликована в газете "Ведомости" 18 октября 2002 года.
Синдикат андеррайтеров выпуска включает: организатора и андеррайтера - ЗАО "Райффайзенбанк Австрия"; соорганизаторов и соандеррайтеров - ОАО "Всероссийский банк развития регионов", ОАО "Промышленно-строительный банк", ЗАО "Моснарбанк"; соандеррайтеров - ОАО "Альфа-Банк", ОАО Банк "Ингосстрах-Союз", ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга".
КМБ-Банк - банк, специализирующийся на обслуживании индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий, работающих в Российской Федерации.
По состоянию на 1 июля активы КМБ-Банка составляли 4.9 млрд руб. (74 место среди российских банков по данным Центра экономического анализа "Интерфакс"). По состоянию на 1 ноября кредитный портфель КМБ-Банка насчитывал 20,398 кредитов. Общий размер кредитного портфеля банка составляет сумму, эквивалентную 131.7 млн долл.
Основными акционерами банка являются Европейский Банк Реконструкции и Развития и Фонд Экономического Развития Сороса.
ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", дочерний банк международной группы Райффайзен, по состоянию на 1 октября занимает 13-е место среди российских банков по объему активов и является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2002 гг. банк выступил организатором и соорганизатором 12 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью 15.7 млрд руб.
Комментарии отключены.
