ООО "Русский стандарт - Финанс" полностью разместило на ММВБ выпуск облигаций 1-й серии объемом 500 млн руб

ООО "Русский стандарт - Финанс" полностью за один день разместило на ММВБ выпуск облигаций 1-й серии объемом 500 млн руб, сообщили МФД-ИнфоЦентр в ООО "Русский Стандарт - Финанс".

В ходе аукциона по размещению было удовлетворено заявок на покупку облигаций в объеме 361651 штук. Цена отсечения составила 99.68% от номинальной стоимости облигаций. Доходность (доходность к погашению) по цене отсечения составила 21.49% годовых. Доходность к первой оферте составила 20.99% годовых (по формуле простого процента).

После завершения аукциона размещение облигаций продолжилось в режиме переговорных сделок по цене, установленной в ходе аукциона по определению цены размещения.

Весь объем выпуска был размещен в дату начала размещения 20 августа 2002 г. Покупателями облигаций стал широкий круг инвесторов, включающий московские и региональные банки, страховые компании и инвестиционные фонды.

Совместными организаторами выпуска стали инвестиционная группа "Ренессанс Капитал", "Всероссийский банк развития регионов" и инвестиционная компания "АВК". Юридическим консультантом выступила компания "Клиффорд Чанс Пюндер СНГ Лимитед".

Как ранее сообщал МФД-ИнфоЦентр, размещение документарных процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением ООО "Русский Стандарт - Финанс" началось 20 августа 2002 г в секции фондового рынка ММВБ. Облигации имеют государственный регистрационный номер - № 4-01-36011-R от 30.07.2002 г.; номинальная стоимость - 1 тыс руб; объем выпуска - 500 тыс. штук; цена размещения облигаций - определяется эмитентом на аукционе, проводимом на ММВБ в первый день размещения облигаций выпуска. Дата окончания размещения - через 14 рабочих дней после даты начала размещения облигаций, или дата размещения последней из облигаций, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит ранее. Срок обращения - 1080 дней с даты начала размещения. Дата погашения облигаций - 04.08.2005 г. Количество купонов - 6. Даты окончания купонных периодов: по 1 купону - 16.02.2003 г.; по 2 купону - 15.08.2003 г.; по 3 купону - 11.02.2004 г.; по 4 купону - 09.08.2004 г..; по 5 купону - 05.02.2005 г.; по 6 купону - 04.08.2005 г. Величина купона - 10 % от номинальной стоимости облигаций и является одинаковой для всех купонных периодов. Торговый код - RU0008655618.

ЗАО "Банк Русский Стандарт" выставил оферту на приобретение всего выпуска облигаций 17 февраля 2003 г по цене 100% от номинала.

Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение сертификата, ведение учета и удостоверение прав на облигации, является "Национальный Депозитарный Центр". Платежным агентом по погашению облигаций и выплате купонного дохода по облигациям является ЗАО КБ "Ситибанк".

15 августа 2002 г международное рейтинговое агентство "Standard & Poor's" присвоило выпуску облигаций ООО "Русский Стандарт - Финанс" кредитный рейтинг "ruBB" по российской шкале.

Другие новости

10.12.2002
12:42
"Импэксбанк" начнет 16 декабря первичное размещение облигаций на ММВБ на сумму 300 млн руб., доходность к погашению ожидается на уровне 19.23% годовых
29.11.2002
16:39
ММВБ начала вторичное обращение облигаций КМБ-Банка номинальной стоимостью 280 млн руб
24.10.2002
18:50
КМБ-банк разместил на внебиржевом рынке выпуск облигаций объемом 280 млн руб., доходность к полугодовой оферте составила 18% годовых
27.09.2002
12:26
ММВБ начинает торги облигациями ОАО "Выксунский металлургический завод", ОАО "ВБРР" и других эмитентов
21.08.2002
09:26
ООО "Русский стандарт - Финанс" полностью разместило на ММВБ выпуск облигаций 1-й серии объемом 500 млн руб
13.08.2002
16:25
ОАО "ИАПО" разместило 16-й транш векселей на общую сумму 175 млн руб
11.04.2002
16:29
Собрание акционеров Всероссийского банка развития регионов приняло решение выплатить дивиденды по итогам 2001 г. в размере 170 руб. на обыкновенную акцию номиналом 10 тыс. руб
04.04.2002
10:40
Оборот торгов облигациями субъектов Федерации на СПВБ в I квартале 2002 г. вырос на 68.9% по сравнению с предыдущим кварталом до 21.918 млрд руб
10.01.2002
11:21
Объем сделок на Санкт-Петербургской валютной бирже в 2001 г. вырос на 11.75% до 161.61 млрд руб
Комментарии отключены.