ОАО "Нефтяная компания "Роснефть" планирует привлечь 11.6 млрд долл. в ходе IPO, по итогам которого объем рыночной капитализации компании может составить 60-80 млрд долл., сообщает Bloomberg. В т.ч. правительство РФ получит 8.5 млрд долл., сама "Роснефть" - 3.1 млрд долл.
Ценовой коридор по акциям и GDR (глобальным депозитарным распискам) "Роснефти" составит 5.85 - 7.85 долл. за акцию. Для сравнения, рыночная капитализация "ЛУКойла", потерявшая четверть своего объема в ходе семинедельного спада развивающихся рынков, составляет около 59.8 млрд долл.
Напомним, что "Роснефть" планирует предложить около 30% от общего объема IPO российским инвесторам, включая физических лиц. Минимальный размер заявки от физических и юридических лиц на покупку акций нефтяной компании в ходе их первичного размещения в России установлен на уровне 15 тыс. руб.
Прием заявок от всех желающих будет осуществляться с 26 июня по 10 июля 2006 г. в филиалах "Сбербанка России", а также в ОАО "Альфа-Банк", ООО "Атон", ЗАО "АБ "Газпромбанк", ОАО "УралСиб", ЗАО "ИК "Тройка-Диалог" и ОАО "Всероссийский банк развития регионов".
"Сбербанк России" при продаже акций нефтяной компании будет бесплатно для физических лиц открывать счета "депо" (в соответствии с договором о предоставлении депозитарных услуг по хранению акций), оказывать брокерские услуги по приобретению акций, а также вводит льготные ставки на транзакционные услуги при вторичном обращении акций на российском фондовом рынке.
Вторичное обращение акций "Роснефти" начнется 14 июля, за день после начала саммита глав государств стран "Большой Восьмерки" в Санкт-Петербурге.
IPO "Роснефти" станет крупнейшим за всю историю России и четвертым по величине в мире, превзойдя IPO китайского Bank of China и заняв четвертую строчку после NTT DoCoMo (18.4 млрд в 1998 г.), Enel SpA (17.0 млрд долл. в 1999 г.) и Deutsche Telekom (13.0 млрд долл. в 1996 г.). Bank of China 7 июня увеличил объем своего IPO на 15% до 11.2 млрд долл.
Комментарии отключены.
