ОАО "Всероссийский банк развития регионов" ("ВБРР") 7 сентября 2005 г. завершило размещение облигаций серии 01 ООО "Медведь-финанс" объемом 750 млн руб. под поручительство ЗАО "Лизинговая компания "Медведь"; ставка 1-го купона в ходе аукциона установлена в размере 14% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "ВБРР", являющегося организатором и андеррайтером этого выпуска.
Со-андеррайтерами выпуска облигаций являлись ФК "УралСиб", ООО ИК "Расчетно-фондовый центр", ООО "Коммерческий банк "Экспобанк" и ОАО "Инвестиционная компания (ИК) "Русс-Инвест".
По словам генерального директора лизинговой компании "Медведь" Павла Голубкова, весь объем выпуска был выкуплен инвесторами в ходе аукциона. "Внимание к нашим бумагам, - отметил он, - подтверждает, что финансовый рынок высоко оценил перспективы лизингового бизнеса и результаты деятельности компании "Медведь".
Дата ближайшей оферты на выкуп облигаций, которая определена в соответствии с эмиссионными документами, - 13 сентября 2006 г. Агентом по приобретению облигаций является ОАО "ВБРР".
По сообщению начальника управления торговых операций ОАО "ВБРР" Дмитрия Уткова, спрос на аукционе составил 845.9 млн руб. На аукционе была выставлена 81 заявка. Заявки на аукцион были поданы со ставкой купона в диапазоне от 12.5% до 14.28% годовых. В размещении облигаций принял участие широкий круг инвесторов: банки, страховые, инвестиционные и управляющие компании. По результатам конкурса ставка 1-го купона установлена в размере 14% годовых, ставка 2-го-4-го купонов соответствует ставке 1-го купона.
После регистрации отчета об итогах выпуска облигаций в ФСФР России будет организовано вторичное обращение облигационного выпуска в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ").
Как ранее сообщало агентство МФД-ИнфоЦентр, выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций общества с ограниченной ответственностью "Медведь-Финанс" серии 01 на предъявителя с обязательным централизованным хранением зарегистрирован ФСФР России 26 июля 2005 г., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36095-R. Номинал облигаций составляет 1 тыс. руб. Общий объем выпуска составляет 750 млн руб., срок обращения - 1820 дней (5 лет). Купонный период - 91 день.
Напомним, что ООО "Медведь-финанс" - дочерняя компания ЗАО "Лизинговая компания "Медведь", создана в марте 2005 г. для размещения облигационного займа.
ЗАО "Лизинговая компания "Медведь" создано в 2001 г., является динамично развивающейся универсальной лизинговой компанией. По состоянию на 1 июля 2005 г. лизинговый портфель - 2.397 млрд руб., собственные средства - 129.6 млн руб.
ОАО "Всероссийский банк развития регионов", созданное в 1996 г., являлось финансовым учреждением с полностью контролируемым государством капиталом. В составе акционеров банка - Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом, ОАО "Нефтяная компания "Роснефть", "Внешторгбанк", Иркутская и Орловская области, в лице соответствующих органов по управлению госимуществом, ОАО "Волгабурмаш". Собственный капитал банка на 1 сентября 2005 г. составил 1.2 млрд руб., активы банка - 16.4 млрд руб.
Комментарии отключены.
